债券|碧桂园地产集团拟发17.78亿公司债 以偿还股东到期债券
观点地产网讯：10月28日 ， 上交所信息披露 ， 碧桂园地产集团有限公司拟面向合格投资者公开发行其2020年公司债券（第四期） 。
据观点地产新媒体了解 ， 该期债券发行规模不超过17.78亿元（含17.78亿元） ， 期限为5年 ， 附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ， 起息日为2020年11月3日 ， 付息日为2021年至2025年每年的11月3日 。
经中诚信综合评定 ， 碧桂园地产集团的主体信用评级为AAA ， 本期债券信用评级为AAA；本期债券的牵头主承销商/簿记管理人为中信建投证券股份有限公司 ， 联席主承销商为申港证券股份有限公司 。
本期债券募集资金扣除发行费用后 ， 拟用于偿还发行人控股股东碧桂园控股到期公司债券 。
据公告披露 ， 碧桂园地产集团截至2020年6月末的净资产为1758.55亿元（合并报表中所有者权益合计）；2017年度、2018年度和2019年度 ， 归属于母公司股东的净利润分别为126.93亿元、246.61亿元和375.72亿元、近三年平均可分配利润为249.75亿元 ， 预计不少于本期债券一年利息的1.5倍 。
（责任编辑：徐帅 ）
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