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懂财帝|天下秀的长坡厚雪：「红人新经济的Airbnb」前三季度营收同比增长超60%( 二 )


2016年至2019年 ， 天下秀营收复合增速达到60.73%；归母净利润复合增速同样高达63.56% 。
2020年前三季度 ， 天下秀营收达到22.24亿元 ， 同比增长62.37% ， 归母净利润为2.64亿元 ， 同比增长50.53% 。 其中 ， Q3单季收入9.04亿 ， 同比增长57.34% 。
深入拆解财报能够发现 ， 天下秀业绩连续多个季度高速增长的背后 ， 还源于旗下四大主营业务实现了红人新经济产业链的全覆盖 ， 并形成了服务闭环 。
其中 ， 红人大数据广告投放云平台WEIQ是前端业务的交易平台 ， 为有广告需求的企业和红人搭建合作桥梁 。 红人创业加速孵化品牌IMsocial是服务闭环中的资源端口 ， 主要为红人与MCN机构提供咨询、培训、资源匹配等创业加速服务 。
为品牌企业提供基于新媒体及粉丝经济综合解决方案的SMART ， 则是后端的客户服务平台 ， 提供策略制定、资源整合、技术开发等综合服务 。 而TOPKLOUT克劳锐则聚焦行业研究和价值排行 ， 为规范市场起到重要作用 。
懂财帝|天下秀的长坡厚雪：「红人新经济的Airbnb」前三季度营收同比增长超60%
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在四大业务形成的飞轮效应下 ， 天下秀实现了远超同业的毛利率 。 Q3财报显示 ， 天下秀毛利率为24.5% ， 而行业平均毛利率仅为21.05% 。
回到资本市场 ， 如今 ， 天下秀已成为红人新经济赛道的绝对龙头 ， 因此在A股中很难找到对标物 。 为估算天下秀合理的估值区间 ， 懂财帝选取了天下秀三季度的营收与增速作为数据样本 。
经粗略测算 ， 预计三年后 ， 天下秀的年营收、年净利润有望分别达到146亿元与17亿元 。
这意味着 ， 对比现在的股价与市值 ， 未来 ， 天下秀还将有数倍的增长空间 。
算法大数据护城河
“我对任何唾手可得、快速、出自本能、即兴、含混的事物没有信心 。 我相信缓慢、平和、细水长流的力量 ， 踏实 ， 冷静 。 ”
李檬一直信奉卡尔维诺的哲学 ， 他坚信长期主义 。
他坚信 ， 天下秀要成为一家红人新经济的平台型服务商 ， 必须依靠技术 。 因此 ， 早在A轮、B轮融资时 ， 李檬就决定咬牙把大部分资金都用在技术研发上 。
懂财帝|天下秀的长坡厚雪：「红人新经济的Airbnb」前三季度营收同比增长超60%
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2010年 ， 天下秀开始搭建服务器系统与社会化“营销”大脑SMART平台 。 2013年 ， 天下秀针对行业内 ， 商家营销需求与红人的受众群体难以实现精准匹配的痛点需求 ， 自研自建了大数据云营销平台WEIQ 。
基于WEIQ平台 ， 天下秀一方面根据客户预算和需求匹配最适宜的红人 ， 精准对标消费群体 ， 提升购买转化率、复购率 。 另一方面 ， 天下秀持续整合业内红人与商家的数据 ， 扩容后台数据库 。
如今 ， 经过多年的积淀 ， WEIQ平台已拥有超过100万注册红人、6万注册商家的庞大数据库 ， 这些素材资源已成为天下秀大数据、算法技术之外的第二护城河 。
数据显示 ， 目前通过WEIQ进行的红人推广订单总互动数（转发/评/点赞）已超过5000万次 ， 带来品牌总曝光数约100亿次 。
懂财帝|天下秀的长坡厚雪：「红人新经济的Airbnb」前三季度营收同比增长超60%
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从0到1打造网红螺蛳粉品牌螺元元 ， 即是天下秀最经典的案例之一 。 大部分品牌在成立之初 ， 希望直接邀请头部红人来直播带货 ， 一炮打响以迅速提升销量 ， 扩大知名度 。
对此 ， 李檬认为 ， 这一想法是红人直播带货大潮带来负效应 ， “很多盲目的企业 ， 大多都没有想清楚 ， 拿着大笔的钱 ， 谁火就和谁合作 ， 但这未必是适合他们的 ， 反倒可能是一种伤害 。 ”
在天下秀内部 ， 衡量红人的带货能力有一个核心公式：GMV=流量X客单价X转化率X复购率 。
“按照以上维度算完之后 ， 99%的商家不适合一开始就跟头部红人合作 。 ”李檬表示 。


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