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2021|车险综改满月，车均保费下降27%，险企预期2021年或负增长20%

车险综改月余 ， 车险小伙伴们不再拼增速了 ， 从“你家增长多少？”到“你家负增长多少？” ， 一把辛酸泪 。 康师傅的广告是“加量不加价” ， 我们保险行业那是“加量还减价” ， 良心行业啊 。
2019年我国车险承保机动车达2.6亿辆 ， 保费收入8188亿元 ， 占财险保费的63% 。 部分没有股东业务支撑的中小型公司 ， 车险业务占比更是高达九成 ， 吃饭险种实至名归 。
然而车险顽疾一直伴随发展始终 ， 高定价、高手续费、无序竞争 ， 粗放管理等等 ， 监管也几次出手改革 ， 夭折的多 ， 见效的少 ， 惯性依然 。 此次车险综改 ， 从目前看 ， 监管铁了心的将改革进行到底 ， 保险公司的挣扎纠结可能成为阶段性的常态 。
01
综改对消费者的三大红利已经开始释放：
价格普遍下调 。 车均保费从 3700 元下降到 2700 元 ， 平均降幅为 27% ， 90%的消费者车险保费下降 。 其中 ， 保费下降超过30%的消费者占比达到 69% 。
保障基本上只增不减 ， 交强险保额提升 ， 车损险扩展主险承保责任 ， 充分满足了消费者多层次、多样化的车险保障需求 。
服务基本上只优不差 ， 增值服务产品化、透明化 。 车险价格比拼的空间不大了 ， 想要稳住业务盘子 ， 必须得提高服务 。
02
综改对行业的四大利空尚未充分释放：
保费下降 。 1-9月 ， 行业车险保费增速5% ， 这是生效保费呦！签单保费那叫一个惨烈 ， 普遍负增长幅度在15%以上 ， 大公司也是如此 。 于2020年而言 ， 综改对保费的影响只是一个季度 ， 2021年将会影响三个季度的增速 ， 多数主体已经将2021年的车险保费增速定调在-20% ， 意味着 ， 从全行业来看 ， 车险总盘子将萎缩1600亿 ， 这个缺口怎么补？
赔付率上行 。 看到保费负增长20%的数据 ， 大家都麻木了？至暗时刻并没有到来 ， 保障责任扩大引致的成本上行要到明年才能逐步体现 ， 预计赔付率将会上行至75%；综合成本率是个跷跷板 ， 当前全国平均手续费 11.6% ， 整体下降了 20 个百分点以上 ， 阶段性的利好 ， 但按照财险行业一贯生猛的表现 ， 对手续费下行的可持续性持观望态度 。 同时 ， 大家不要忽视了保费下降导致的费用分摊能力的下降 ， 这对综合成本率也是负面影响 。
集中度提升 。 从国际费改的经验看 ， 集中度提升是必然结果 ， 日本前三家的份额超过八成 ， 韩国前四家份额超过八成 ， 我国老三家的份额在67% ， 看似还有很大的集中空间 。 车险经营的生态将面临考验 ， 万紫千红百花香或许只是个理想化的状态 ， 毕竟专业化特色化经营对小公司而言比大锅饭难度更大 ， 需要更专业的人才、数据、生态链 ， 这背后都是高昂的成本 。
车险溢出反应 。 这是个蝴蝶连锁效应 ， 车险的大盘子萎缩了 ， 预期所有的公司都会发力非车险业务 ， 除了保证险业务大概都会迎来惨烈的竞争 ， 会不会来一波按下葫芦浮起瓢的剧情？
03
综改后 ， 这些忧虑依然存在：
1. 市场主体理性的可持续性 。
车险综改的目标之一就是遏制高手续费 ， 让公司和市场步入理性经营的轨道 。 此前的车险费改 ， 也有短暂的曙光 ， 但是很快被非理性冲动掩盖 ， 管理层有规模需求 ， 股东有成为大公司的期望 ， 即使在没有利润的情况下 ， 市场也是杀的红海一片 。 此次综改之前已经有了一系列的铺垫和渐进式的改革基础 ， 但部分公司在综改前抬高手续费、冒进抢收 ， 综改落地后 ， 没有及时调整 ， 经过短暂的观望后 ， 又开始新一轮的业务争抢 ， 市场费用超过报备上限 ， 所以市场主体理性的可持续性有待观望 。
2. 新旧车价格差距依然存在 。
新车车均保费由改革前的6000元降低到4800元 ， 降幅20% ， 但是前五家的新车自主定价系数均值是 1.027 ， 旧车为 0.87 ， 新车的签单保费高于旧车 。 在新、旧车赔付率差异不大的情况下 ， 新车的价格水平偏高 ， 一方面没有保护消费者利益 ， 另外一方面也不利于维护新的市场秩序 ， 高手续费可能成为新车突出的问题 。


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