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数据|万国数据赴港二次上市首日涨3% 收入高增长4年连亏

中国经济网编者按：2020年10月20日 ， GDS万国数据发布公告称 ， 中国高性能数据中心开发商和运营商万国数据控股有限公司（GDS Holdings Limited）（纳斯达克代码：GDS）宣布 ， 启动作为全球发售一部分的香港公开发售 。 本次发行将新发行1.60亿股A类普通股 ， 公司普通股将在香港联合交易所有限公司主板上市 ， 股份代号为“9698” 。 招股说明书显示 ， J.P. Morgan、BofA Securities、中国国际金融香港证券有限公司和海通国际资本有限公司担任本次上市安排的联席保荐人 。
11月2日 ， 万国数据(09698)首挂开报81港元 ， 较招股价高0.15%或0.12港元 。 盘前成交112万股 ， 成交额9006万元 。 不计手续费 ， 每手100股 ， 账面赚12元 。 截至当日收盘 ， 万国数据收报83.40港元 ， 涨2.52港元 ， 涨幅3.12% ， 成交额10.546亿港元 ， 港股市值1226.96亿港元 ， 振幅3.709% ，
10月30日 ， 万国数据发布发售公告 ， 公司每股定价80.88港元 ， 公开发售获3.85万人认购 ， 超购5.42倍 ， 国际配售超购7.4倍 ， 发售占比95% 。 公司每手100股 ， 股票代码9698 ， 一手中签率80% 。 全球发售募集资金总额（扣除承销费用及发售开支前）预计约为129.4亿港元（假设超额配股权未获行使） 。
招股书显示 ， 万国数据近年经历了业务的大幅增长 。 万国数据的净收入由2017年的6.16亿元增长至2018年的27.92亿元 ， 增长72.8% ， 并增长至2019年的41.22亿元（5.84亿美元） ， 增长47.6%；由截至2019年6月30日止六个月的18.77亿元增长至2020年同期的25.83亿元（3.66亿美元） ， 增长37.6% 。
万国数据于2017年、2018年及2019年以及截至2020年6月30日止六个月分别录得净亏损3.27亿元、4.30亿元、4.42亿元（6257.3万美元）及1.93亿元（2732.8万美元） 。 截至2017年、2018年及2019年12月31日以及2020年6月30日 ， 累计亏损分别为11.86亿元、16.15亿元、20.57亿元及22.50亿元 。
万国数据的债务水平高 。 截至2020年6月30日 ， 万国数据负债总额为267.16亿元（37.81亿美元） 。 截至2020年8月31日 ， 万国数据的合并总债务高达218.70亿元（30.96亿美元） ， 包括借款、融资租赁及其他融资债务以及可转换债券 。 而截至2020年6月30日 ， 万国数据的现金及现金等价物为为77.42亿元（10.96亿美元） 。 未动用的营运资金及项目融资授信额度为65.55亿元 。 此外 ， 自2020年6月30日起 ， 万国数据于2020年7月1日至2020年10月19日获得新增授信额度总额人民币46.62亿元 。
招股书显示 ， 万国数据过去从数量有限的客户产生且相信将持续从数量有限的客户产生大部分净收入 。 于2017年 ， 有一名客户产生万国数据总净收入的25.2% ， 及于2018年 ， 有两名客户分别产生万国数据总净收入的27.0%及17.4% 。 于2019年 ， 有三名客户分别产生万国数据总净收入的27.2%、19.1%及10.8% 。 于截至2020年6月30日止六个月 ， 有两名客户分别产生万国数据总净收入的26.7%及18.6% 。 于该等期间 ， 概无其他客户占总净收入的10%或以上 。 截至2020年6月30日 ， 万国数据的云服务提供商、大型互联网、金融机构和企业客户分别占万国数据总签约面积（不包括合资数据中心）的71.8%、17.0%、6.1%及5.1% 。 截至2020年6月30日 ， 最大的两名客户阿里巴巴和腾讯分别占万国数据总签约面积（不包括合资数据中心）的33.4%和21.6% 。 截至该日 ， 并无其他客户占总签约面积的10%或以上 。
中国经济网采访人员就上述情况对万国数据进行了采访 ， 截至发稿时 ， 尚未收到回复 。
万国数据在港二次上市 拟募资16.7亿美元
2020年10月20日 ， GDS万国数据发布公告称 ， 中国高性能数据中心开发商和运营商万国数据控股有限公司（GDS Holdings Limited）（纳斯达克代码：GDS）宣布 ， 启动作为全球发售一部分的香港公开发售 。 本次发行将新发行1.60亿股A类普通股 ， 公司普通股将在香港联合交易所有限公司主板上市 ， 股份代号为“9698” 。


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