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评级|美迪西跌近12% 一周前西南证券华西证券发研报唱多

中国经济网北京11月6日讯 美迪西(688202.SH)今日股价下跌 ， 截至收盘报149.68元 ， 跌幅11.76% ， 成交额1.73亿元 ， 换手率4.25% 。
【评级|美迪西跌近12% 一周前西南证券华西证券发研报唱多】10月28日 ， 美迪西披露了2020年第三季度报告 。 2020年1-9月 ， 美迪西实现营业收入4.33亿元 ， 较上年同期增长38.25%；实现归母净利润7475.64万元 ， 较上年同期增长60.09%；实现扣非净利润7170.78万元 ， 较上年同期增长64.21%；经营活动产生的现金流量净额1.17亿元 ， 较上年同期增长306.93% 。

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评级|美迪西跌近12% 一周前西南证券华西证券发研报唱多
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中国经济网采访人员注意到 ， 西南证券曾于10月28日发布研报 ， 给予美迪西“持有”评级 。
2020年10月28日 ， 西南证券发表题为《业绩增长符合预期长期发展值得期待》的研报 ， 研究员为杜向阳、马云涛 。 研报指出 ， 预计2020-2022年公司EPS分别为1.58元、2.27元、3.18元 ， 对应PE分别为113倍、79倍、56倍 。 公司作为国内药物临床前CRO领军企业 ， 随着国内创新药产业蓬勃发展 ， 业绩有望将保持高增长 ， 维持“持有”评级 。
而华西证券也于10月29日发布研报 ， 给予美迪西“买入”评级 。
2020年10月29日 ， 华西证券发表题为《业绩继续超市场预期股权激励加码未来业绩增长确定性》的研报 ， 研究员为崔文亮、徐顺利 。 研报指出 ， 公司作为国内综合性、一站式的临床前CRO服务供应商 ， 受益于临床前CRO需求的高景气度及技术能力提升和新增产能投产 ， 华西证券判断未来3~5年公司业绩将呈现高速增长 。 考虑药物发现和临床前研究业务订单及营业收入保持强劲快速增长 ， 再次上调2020-2022年业绩预测 ， 预计2020-2022年归母净利润分别为1.15/1.63/2.32亿元（原预测2020-2022年归母净利润为1.15/1.55/2.11亿元） ， 同比增长73.4%/41.1%/42.3% ， 对应2021年PE分别为68倍 ， 维持“买入”评级 。


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