5G|蝴蝶效应，拜登当选预期影响百亿资金！
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【摘要】： 5G先锋队 ， 光伏核心中军
今天的5G板块 ， 应该是大家都想不到的突袭吧
盘中突发 ， 行业首席 ， 5G企业高管 ， 没有一个人讲得出具体逻辑 。
盘后也没有任何基本面消息 ， 国策方面静悄悄
原以为这是信息不对称的又一次验证 。
没想到是真蝴蝶效应 ， 拜登当选的预期 ， 触发了这轮5G行情 。
昨天的预判写了另外一个预期 。 黄金避险 。
截止发文：金价暴涨2个多点 。
不要小看2个多点 。
黄金和外汇是一样的 ， 自带巨额杠杆 。
2个点 ， 足够正确的方向多头 ， 盈利几倍甚至几十倍 。
选择黄金避险 ， 是2000年选举那场闹剧的历史经验 。
我都能预判 ， 何况华尔街的精英们 。
所以既然趋势来了 ， 自然会有反馈 。 明天a股黄金股可能就会有异动 。
那么如果提前介入了 ， 有肉自己把握哈 。
相信很多同学问 ， 为何要避险？拜登不是赢了么？
这就是民主国家选举制度的尴尬之处
因为美国法律规定了 ， 11月3日是法定选举日 。 这一天是法律界定的 。
那么邮寄的选票 ， 作数不作数 ， 可能最后还要掌握司法解释权的最高法来裁决 。
特朗普发推特说停止计算选票 ， 就是这个逻辑 。
邮寄的不算 ， 他就获胜 ， 邮寄的算 ， 拜登赢 。
这就是体制的漏洞 。 制定选举法的人 ， 当然不会预测到未来有全球疫情这种事件 。
要不要特殊对待邮寄选票 ， 现在可没有定论 。
所以哪怕拜登选票多了 ， 特朗普可以不承认 ， 交给大法官裁决 。
有法可依 ， 有法必依 ， 用在钻空子上 ， 那拜登也是干瞪眼 ， 没办法 。
但既然选票上 ， 拜登反败为胜了 。 那自然股市会有反馈 。
所以美股今晚光伏反弹明显 。
但后续不确定性依然在 ， 拖到加时赛 ， 拜登很难在大法官裁决这边获得优势 。
所以谁赢不好说 。
只是没想到 ， 蝴蝶效应下 ， a股中兴通讯成为大赢家 。
关于5g的未来炒作方向 。
我写了一些思路 。
可见：中兴通讯暴涨！解读明年5G新花样
其中解决5g硬件的两个大问题 ， 射频 ， 半导体材料 ，
以及备用电池回收 。
这里直接给出标的 。
射频：A股自然是行业老大信维通信 。 但主要用于消费电子手机端 ， 5G基站硬件的突破上 ， 射频技术主要看华为 。
半导体材料：老大三安光电 ， 毫无争议 。
其他厂商列一下 。 海特高新旗下的海威华芯 ， 主要为军工服务 。
中电科13所、55所同样拥有GaN器件制造能力 。 （均未上市 ， 未来如有中电系重组注入可关注 ， 实力强）
回收：格林美 。 就这一家 。 光华科技也有业务 ， 但非主业
一图：
格林美近期放量明显 ， 不知道是不是冲着基站回收电池来的 。 也可能是钴涨带动的 。
但要注意 ， 11月有解禁 ， 很在意解禁的别碰 ， 否则心态不好也拿不住 。
不过铁塔近期也不全是只要旧的 ， 也有买新的
可以从公告看 。
这个备用电池的市场 ， 会迭代换新 ， 是明年的一个行业利润增长点 。
铁塔目前在全国范围内拥有 180 万座基站 ， 备电需要电池约 50GWh；60万座削峰填谷站以及50 万座新能源站需要电池合计约90GWh ， 据此估计 ， 中国铁塔需要的电池合计在140GWh 。 以存量站电池6 年的更换周期计算 ， 每年需要电池约 22.6GWh；以每年新建基站 10 万个计算 ， 预计新增电站需要电池约 2.4GWh 。 合计每年共需要电池约 25GWh 。
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