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半导体|5只百亿巨兽诞生，半导体产业彻底变天( 三 )


我们不妨来先回答这个问题——为何谷歌、微软、亚马逊以及阿里也陆续自己参与和设计芯片 ， 并使用最为先进的制造和封装工艺？
两个问题的答案都指向一个市场：数据中心 。
虽然我们对人工智能商业化的可行性不置可否 ， 但短短3年时间 ， 人工智能在各个行业的应用渗透率 ， 已经远超过大众的想象——
小到今日头条和淘宝的个性化推荐 ， 大到特斯拉的辅助驾驶功能和工厂产线的预测性维护……在金融（银行）、零售以及工业等所有产业的数字化转型过程中 ， 都有人工智能算法深藏其中 。
因此 ， 从整个应用体量来看 ， 未来5年由人工智能算法驱动的半导体购买量将不可小觑 。 而算法模型量级和复杂性都在呈爆炸性增长的当下 ， 芯片的架构创新变得势在必行 。
与此同时 ， 伴随着个人娱乐与办公、消费级硬件和企业的上云化浪潮 ， 运营着超级数据中心的云计算巨头与拥有数据中心的大大小小企业 ， 都将成为新型高性能处理器的买家 。
那么接下来很多事情就都在意料之中了——英特尔 ， 这个占据数据中心70%市场份额的最大赢家一定会遭遇更猛烈的围攻 。
虽然PC市场让大众知道了英特尔 ， 但“数据中心”是其仅次于PC市场的收入来源 ， 占据总营收超过三分之一 。 仅2019年Q4这部分收入就高达72亿美元 ， 而AMD2019全年的收入才只有67亿美元 。
半导体|5只百亿巨兽诞生，半导体产业彻底变天
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针对2020年5笔巨额并购（第一张图） ， 有半导体专家告诉虎嗅 ， 从商业竞争角度来看 ， 英伟达、AMD、迈威尔们都是冲着数据中心市场而来 。
刚刚宣布收购Inphi的迈威尔一开始就明确表达了自己的意图：“Inphi 的技术是云数据中心网络的核心 ， 我们希望借助Inphi特有的硅光子材料和DSP（数字信号处理）技术来拓展数据中心基础设施市场 。 ”
此外 ， 已经成为数据中心细分市场——AI加速器最大供应商的英伟达 ， 先是在2020年4月吞并了能够为成千上万服务器做高效连接的Mellanox 。 后来CEO黄仁勋又在宣布收购ARM时公开向英特尔叫板：
“我非常兴奋能集中大量资源 ， 将 Arm 变成一个世界级的数据中心CPU供应商 。 ”
然而 ， 因芯片架构简洁精炼在移动设备市场备受欢迎的ARM其实也曾努力冲击过数据中心市场 ， 但一直没太有存在感 。
一位工程师在EE journal上发文表示 ， 英特尔的至强处理器等企业级产品之所以在数据中心的地位一直坚不可摧 ， 是由三件事情来捍卫的：
营销辩护 。 在2B市场 ， 企业的采购部门不愿意冒着被解雇的风险选择新产品 ， 而是更倾向于选择购买“那种90%数据中心都在使用的系统” 。
X86指令集架构建立的生态 。 它几十年来既是行业标准 ， 也是大多数软件编译器的默认目标 。 让企业使用新CPU ， 你需要让工程师们走出一个可执行文件都是X86的世界 。
品质硬 。 没错 ， 英特尔曾经是最先进芯片制造工艺的引领者 ， 所以服务器处理器毫无疑问都是最先进且性能最好的 。
但现在 ， 其中两座高墙正在被叛乱分子们动摇并跨越 。
首先是今年6月 ， 苹果被爆料“将在自己的Mac电脑里 ， 将陆续用ARM处理器替代英特尔的CPU”的消息引起了轩然大波 ， 随之而来的是各种英特尔个人电脑芯片唱衰论 。
当时 ， 人们忽视了一个更深层次的变革——这也许标志着英特尔在X86时代40年统治地位的结束 。
而X86的垄断被打破 ， 那么便有可能让其在数据中心的垄断地位被打破 。
Linux之父 Linus torvalds曾解释过ARM服务器一直没有打开市场的重要原因——开发者希望在云上运行与自己笔记本上相同的代码 。 因为代码都是在X86笔记本上编写的 ， 而不是在手机上 。
所以 ， ARM笔记本电脑被认为很可能是数据中心市场发生重大变革的催化剂 。 因为苹果即便在个人电脑市场的份额只有8%， 但这家公司笼络到的全球软件开发者比例却却近30% 。


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