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拜登|拜登当选后，世界有无不同( 二 )


我们无法确认 ， 是何时以及什么原因 ， 使得拜登对华态度变得日趋强硬 。 相对于特朗普这种行事乖张近乎癫痫的打法 ， 拜登被认为是“理性鹰派” ， 但毫无疑问 ， 他仍然是鹰派 ， 对此 ， 我们不能抱有任何不切实际的幻想 。
如果遏制中国是美国两党的共同的长期的战略 ， 那么我们就会同意 ， 无论是涉台涉港涉藏涉疆政策 ， 还是贸易高压科技打压军事威吓 ， 特朗普政府走过的主要路径 ， 拜登政府大概率都会延续 。 只是可能会更讲究策略和包装 。
以下是我个人的几个判断：
第一 ， 拜登政府初期 ， 工作的重心是应对新冠疫情 。 新一届政府必须在尽可能短的时间内恢复经济 ， 取得新冠疫情防护的明显改善是必要条件 。 像特朗普政府这样一味地指责和嫁祸中国 ， 并无助于美国抗疫的进步 。 中美很可能在公共卫生方面进行合作 ， 至少是比特朗普政府更多的合作 。
第二 ， 拜登政府在应对全球气候变化方面 ， 在朝鲜半岛问题方面 ， 均需要取得中国的合作 。
拜登团队此前就认为 ， 与其无意义地指责中国 ， 不如把国内经济搞上去 。 比如 ， 将美国企业的海外工厂迁回 ， 但好办法不多；比如 ， 加快疫苗药品研制 。
由此 ， 中美关系将迎来一段时期的缓冲期 。 时间长短和缓和程度 ， 取决于美国抗击疫情进展和双方释放的善意 ， 目前看会有一年左右 。
另外提一句 ， 拜登特别推崇新能源的创新研发 ， 这应该是在美上市的新能源产业公司股价近期暴涨的重要原因 。
第三 ， 拜登政府将改变中美经贸谈判方式 。 但不能期望他们的要价会大幅降低 。
第四 ， 拜登政府将拉拢更多的盟国 ， 而不是像特朗普这样把盟国大都得罪光了 。 除了澳新加这类铁杆小兄弟 ， 以及巩固英美传统盟友关系 ， 拜登政府会把重心放在德法日身上 ， 在中欧和东南亚也会有更多的动作 。 大概率会重返TPP协议谈判 。
第五 ， 我们常说 ， 特朗普是个生意人 ， 凡事只追求个人利益的最大化 ， 而拜登政府以精英和民主自居 ， 所以他会在所谓的REN QUAN等意识形态方面更频繁地向中国发难 。
第六 ， 在处理国际关系上 ， 中国已经打出了明牌 。 强化与俄罗斯的战略协同 ， 对非洲的投资合作 ， 瓦解或分化美欧同盟美日同盟 ， 孤立澳新加 ， 加快中欧投资协定、中日韩自贸协议谈判 ， 稳定中东、中亚关系 ， 以经贸为纽带使得中国-东盟关系更加紧密 。
个人建议是 ， 在对待南海问题上要适当回收 ， 内敛 ， 更有韧性 。 没有公开宣布南海识别区是明智的 。
民粹主义的崛起是全球现象 ， 中美亦不例外 。 我们相信领导人的智慧 ， 不会被民粹主义绑架 ， 像特朗普这样的角色 ， 甚至无须等历史的评判 ， 现实就已经给出了回答 。
第七 ， “科技自立自强”作为我国的国家战略已经写入十四五规划建议 ， 这是应对美国科技封锁的必然选择 。 与之相配套的一系列面向未来、更加开放的教育制度、人才制度、研发机制、创新机制等应该会启动改革 。 我从不低估中国人的聪明 ， 个人只有一个建议 ， 就是 ， 让打小报告肆意举报的歪风远离学校远离社会 ， 否则会将创新的思想扼杀在萌芽讨论阶段 。
第八 ， 立足国内市场 ， 当然指是双循环理论 。 具有巨大纵深和内生性的中国市场 ， 不仅是BATJ们成长的深厚土壤 ， 也是德法日等国无法轻言割舍的经济之锚 。 拼多多和特斯拉 ， 这是两个极度反差的异质体 ， 却能共存于这个市场 。
那么 ， 这与房地产 ， 与中国房企有什么关系？
我只讲两点 。 其一 ， 如果前15年 ， 中国房地产是扩张 ， 那么未来10年应该是相对收缩 。 扩张是要素市场的扩张 ， 收缩是资本、人力、土地、利润和管理的收缩 。 主营业务的边际效益在递减 ， 但产业链业务的边际效益有可能增长 。
其二 ， 与双循环理论相一致 ， 内需依旧十分庞大 ， 但房地产的需求将进入更高梯级的平台 ， 在一二线城市 ， 改善性需求将逐渐成为主导需求 。 与房地产相关的服务业务将获得更高溢价 。 高品质需求不再停留于纸上 。 5年后会发现 ， 自我理性评判后认为无法适应未来需求的房企 ， 早点退出 ， 主动退出 ， 将更加有利 。


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