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区域性|400家银行大数据透露了哪些秘密？118家不良率超2%，区域性银行堪忧( 二 )


有11家样本银行2019年末资产规模不足百亿元 ， 包括2家外资行和9家农商行 。
从总资产同比增速上来看 ， 尽管商业银行整体增长平稳 ， 但依然有46家样本银行的资产规模出现缩水 。 其中包头农商行、成都农商行、西藏银行缩水幅度超两成 。
纳入统计的16家民营银行中 ， 除上海华瑞银行的总资产增幅不足10% ， 其余增幅均超过两成 。 其中 ， 福建华通银行、吉林亿联银行实现了翻倍 。 资料显示 ， 福建华通银行是福建省首家民营银行、中国第二批试点的民营银行之一 ， 于2017年1月16日正式开业 。 吉林亿联银行则成立于2017 年 5 月 ， 是东北首家民营银行 。
外资银行式微
从经营业绩上来看 ， 400家样本银行2019年共实现营业收入6.18万亿元 ， 同比增长10.34%；实现归母净利润1.97万亿元 ， 同比增长7.12% 。 纵观整个样本 ， 2019年归母净利润下降的银行有97家 ， 占比为24.25% 。
2014年 ， 原银监会确定首批民营银行试点方案 ， 拉开了民营银行的发展序幕 。 2019年政府工作报告提出 ， “以服务实体经济为导向 ， 改革优化金融体系结构 ， 发展民营银行和社区银行” 。 在快速扩张之下 ， 民营银行的营收和归母净利润获得了可观的增幅 。 16家纳入样本的民营银行2019年营业收入整体增长44.91% ， 归母净利润增长83.77% ， 均远远抛离其他类型的银行 。
【区域性|400家银行大数据透露了哪些秘密？118家不良率超2%，区域性银行堪忧】不过 ， 民营银行内部也有所分化 。 北京中关村银行、上海华瑞银行的净利润出现下滑 ， 降幅分别为44.20%、17.95% 。 而江苏苏宁银行净利润则大增超过20倍 ， 辽宁振兴银行、重庆富民银行等7家银行也均增长1倍以上 。
相比之下 ， 外资银行日渐式微 。 纳入统计的26家外资银行2019年整体营收增长几乎停滞 ， 增幅仅0.84% 。 归母净利润则整体下滑16.72% ， 是唯一一类净利润呈负增长态势的银行 。 其中 ， 有17家银行的净利润下降 ， 占比超过65% 。 东亚银行(中国)、瑞士银行(中国)更是出现了亏损 。
规模庞大的全国性商业银行业绩表现相对平稳 ， 2019年整体营业收入、归母净利润分别同比增长9.93%、6.56% 。 进一步细分来看 ， 六大国有行营收、归母净利润分别同比增长7.89%、5.23% 。 其中中国银行、农业银行、建设银行、工商银行和交通银行的归母净利润增幅均在4%—5%之间 ， 邮储银行一枝独秀 ， 增幅达到16.48% 。
12家股份制银行2019年整体营业收入、归母净利润分别增长14.52%、10.06% 。 全部股份制银行的归母净利润均在2019年实现正增长 ， 增幅最低的是华夏银行 ， 为5.04% 。 其次是浦发银行 ， 增幅为5.36% 。
令人颇感意外的是 ， 恒丰银行在营收下降14.17%的情况下 ， 归母净利润却增长了23.55% ， 领先于其他股份制银行 。 究其原因 ， 主要是由于所得税费用下降较多致净利润增长 ， 同时少数股东损益亦有所减少 。
区域性银行2019年的业绩增速略高于全国性银行 ， 整体营业收入、归母净利润分别增长11.66%、9.80% 。 其中城商行分别增长15.42%、9.37% ， 农商行增幅分别为4.59%、10.60% 。
在118家城商行样本中 ， 2019年净利润下滑的有22家 ， 占比为18.64% 。 12家城商行的净利润降幅超过20% ， 垫底的5名依次为乌海银行、西藏银行、甘肃银行、葫芦岛银行和邢台银行 。
其中 ， 甘肃银行2019年营业收入同比下降18.47% ， 归母净利润下降85.18% 。 该行解释称 ， 营收下降主要原因是业务结构调整、市场竞争加剧及资金成本上升；净利润下降主要由于资产质量下迁 ， 计提信用减值损失增加 。 数据显示 ， 该行客户贷款及垫款信用减值损失从2018年的19.94亿元增加80.4%至2019年的35.98亿元 。 到了今年上半年 ， 甘肃银行业绩继续走低 ， 归母净利润同比下降28.7% 。


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