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富海|蕾奥规划过会：今年IPO过关第300家 安信证券过9单

中国经济网北京11月13日讯 创业板上市委员会2020年第45次审议会议于昨日召开 ， 审议结果显示 ， 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“蕾奥规划”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求 。 这是今年过会的第300家企业(未含科创板) 。
截至目前 ， 今年科创板已过会170家企业 。 加上科创板 ， 截至目前 ， 今年一共过会470家企业 。
蕾奥规划本次发行的保荐机构为安信证券股份有限公司 ， 保荐代表人为季宏宇、刘溪 。 这是安信证券今年保荐成功的第9单IPO项目 。 此前 ， 1月17日 ， 安信证券保荐的湖南宇新能源科技股份有限公司过会；3月12日 ， 安信证券保荐的浙江锦盛新材料股份有限公司过会；5月8日 ， 安信证券保荐的瑞鹄汽车模具电器股份有限公司过会；7月30日 ， 安信证券保荐的奥锐特药业股份有限公司过会；9月29日 ， 安信证券保荐的上海中洲特种合金材料股份有限公司过会；10月29日 ， 安信证券保荐的深水海纳水务集团股份有限公司过会；10月30日 ， 安信证券保荐的嘉亨家化股份有限公司过会；11月10日 ， 安信证券保荐的上海尤安建筑设计股份有限公司过会 。
蕾奥规划致力于为政府及各类开发建设主体提供精准有效并兼具操作性的建设规划解决方案 ， 主营业务包括规划设计和工程设计 。
蕾奥规划控股股东、实际控制人为王富海 。 报告期内 ， 王富海一直为公司第一大股东 。 截至招股说明签署日 ， 王富海直接持有公司14.59%的股份 ， 并通过蕾奥合伙间接控制公司10.92%的股份表决权 。 2019年9月20日 ， 王富海与陈宏军、朱旭辉、王雪、金铖、牛慧恩、邓军、蒋峻涛、张震宇、钱征寒（“委托方”）签订了《股票表决权委托协议》 ， 约定自2019年9月20日起至公司首次公开发行股票并在A股上市满三十六个月为止 ， 委托方将其所持的发行人全部股份对应的表决权委托给王富海行使 。 王富海可以实际支配的公司股份表决权占公司股份表决权总数的70%以上 ， 为公司控股股东、实际控制人 。
蕾奥规划拟在深交所创业板公开发行不超过1500万股 ， 占发行后总股本的比例不低于25% ， 不涉及原股东公开发售股份的情况 。 蕾奥规划拟募集资金4.90亿元 ， 其中2.81亿元用于规划设计服务网络建设项目 ， 1.39亿元用于规划设计智能化建设项目 ， 7000万元用于补充流动资金 。
上市委会议提出问询的主要问题：
1.王富海直接持有发行人14.59%的股份 ， 间接控制发行人10.92%的股份表决权 ， 陈宏军等9人将其合计所持发行人46.43%股份对应的表决权委托给王富海行使 。 请发行人代表说明申报文件中未将陈宏军等9人认定为一致行动人的理由及依据 ， 仅将王富海认定为发行人实际控制人的合理性 。 请保荐人代表发表明确意见 。
2.请发行人代表结合所处行业的市场竞争格局及核心竞争优势 ， 说明报告期内发行人营业收入和净利润增长率、员工人均产值和人均利润、综合毛利率均高于行业平均水平的合理性及可持续性 。 请保荐人代表发表明确意见 。
3.发行人申报文件披露了“报告期各期前十大规划设计项目情况” ， 西咸新区服务项目等未列示合同金额 。 请发行人代表说明：（1）在没有合同金额的情况下 ， 具体项目合同总收入、合同总成本的确定依据；（2）已建立的工时系统运行的有效性 。 请保荐人代表发表明确意见 。
需进一步落实事项：
1.请发行人进一步说明仅将王富海认定为实际控制人的合理性 ， 王富海与陈宏军等9人签订《股票表决权委托协议》对实际控制人认定和公司治理的影响 ， 并在招股说明书中补充披露公司治理的风险及保证公司治理有效性的具体措施 。 请保荐人、发行人律师发表明确意见 。
2.请发行人在招股说明书中补充披露西咸新区等项目在没有合同金额的情况下 ， 具体项目合同总收入、合同总成本及完工进度确定的依据 。 请保荐人、申报会计师发表明确意见 。


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