保险|健康险增长爆发 中小险企三大难题待解
本报采访人员 王晓珊 郑利鹏 北京报道
商业健康险逆势迎春 。
银保监会披露的数据显示 ， 前三季度健康险保费收入为6666亿元 ， 较去年同期增长17.42% ， 这一增速笑傲群雄 ， 超过行业保费平均增速7.1%的两倍 ， 大幅超过寿险（4.9%）、万能险（-17%）及意外险（-1.5%）增速 。
事实上 ， 近年来健康险已显露出强劲的生命力 。 波士顿咨询公司研报显示 ， 从2011年至2019年 ， 中国商业健康险原保费收入从692亿元快速增长至7066亿元 ， 年复合增长率高达34% ， 对比同期寿险13%以及财险12%的年均增速 ， 健康险成为保险领域内增长最为迅猛的细分市场 。
正因如此 ， 大型险企近期积极布局健康险业务 ， 甚至加速布局“保险+健康管理”市场 ， 提前占据有利位置 。 在这轮激烈的竞争中 ， 中小险企又该如何突围 ， 值得关注 。
健康险突围而出
“在过去 ， 不少消费者认为自己身体健康 ， 赔付需求少 ， 有社会医疗保险和公司的商业医疗险就足够了 ， 不需要再额外购买个人健康险 。 而2020年新冠肺炎疫情的发生 ， 在一定程度上促进了消费者对健康险的关注 。 ”波士顿咨询公司研报指出 ， 根据公司今年8月份开展的消费者问卷调查结果 ， 大约80%的团险消费者表示未来仍愿意自助购买个人健康险产品 。
“等年终奖发放 ， 会考虑配置个人商业健康保险 。 ”一位经常出差的投行人士接受采访人员采访时表示 ， 近年因工作强度大 ， 身体已经开始亮红灯 ， 开始关注健康管理以及相关保障 。
实际上 ， 健康险的爆发早有迹象 。 2019年12月银保监会等13部委发布了《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》 。 该意见中提出 ， 商业健康保险规模到2025年要超过两万亿元 ， 未来六年要保持19%的年均增长率 。
此外 ， 伴随着新的健康保险管理办法出台、重疾定义修改、长期医疗险费率调整规范化等一系列举措 ， 波士顿咨询公司认为监管和政策红利也将在实操层面逐步释放 。
其中特别值得关注的是 ， 新的健康保险管理办法强调了健康管理服务在健康险产品供给中的重要性 ， 多维度、多层次结合健康管理服务为客户提供保险保障将是健康险未来突破和发展的重要方向 。
绑定健康管理
健康险持续升温背后 ， 挑战亦不容忽视 。
“目前健康险行业整体面临着产品差异化难、风险识别难、医疗合作难以及主动控费难四大挑战 。 产品竞争严重导致的价格战 ， 使得保险公司承受利润压力；而高风险客户难以识别 ， 造成客户风险难控制 ， 赔付压力大；同时在医疗合作上 ， 由于公立机构缺乏合作动力 ， 而私立机构缺乏规模与品牌效应 ， 造成保险公司的客群扩张难度大；最后 ， 控费标准难以制定 ， 控费措施难以落地 ， 保险公司在与公立机构的合作中话语权严重不平等 ， 使得商业保险在扩张与增长的过程中难以控制成本 。 ”波士顿咨询公司指出 。
基于上述难题 ， 波士顿咨询公司指出 ， 通过健康管理服务可以收集关于被保险人健康状态的数据 ， 基于对被保险人长期疾病数据的追踪 ， 一方面可以预警出险风险 ， 降低赔付率；另一方面也可以为高风险人群差异化疾病险产品的开发提供定价基础 。
一家合资寿险公司保险人士告诉采访人员 ， 个别险企早在2016年就已经开始布局健康管理领域 ， 积极进行主动管理 。
健康管理服务在疾病领域的引入 ， 一方面可以提升产品的吸引力 ， 增加客户获得感；另一方面 ， 健康管理服务可以通过增加触点的方式 ， 为险企提供更多二次销售、交叉销售机会 。
目前已有险企进行有关尝试 。
采访人员注意到 ， 近来几大险企纷纷加码布局医疗健康领域 。 8月 ， 中国太保制定5年大健康发展规划 ， 拟用5年时间发展为国内领先的健康综合服务提供商；9月 ， 中国平安(601318)全面披露医疗生态圈战略 ， 推出全新服务品牌“平安医家”；10月16日 ， 中国人寿与万达信息(300168,股吧)股份有限公司签署战略合作协议 ， 发布蛮牛健康APP ， 将携手打造覆盖全民、全生命周期的“保险+健康”生态圈……
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