居委会大爷|氢能源板块三个维度的逻辑分析( 二 )
关于补贴：仍是那句话 ， 量少的时候 ， 国家补贴额高的吓人 ， 这次城市群的氢能源补贴重卡这块最多国家补贴70万 ， 地方再做个配套 ， 那就差国家出钱造车了 。 当然 ， 量上来了 ， 本钱曲线也是快速下降的 ， 无论是燃料电池本钱仍是氢气的本钱都会远低于燃油 ， 甚至在商用车这块是低于锂电的 ， 这个时候也不需要补贴的 。
关于估值：看下美股的老牌氢能源企业普拉格能源和巴拉德 ， 大概都是40倍PS ， 顺便说下 ， 这两家的营业收入都不纯粹的 ， 普拉格是卖叉车的 ， 叉车的非核心部件也算营业收入的 。 最纯粹的燃料电池企业在A股 。
关于行业前景未来：我不知道 ， 我只看研报和专家的呈文 ， 当然雪球也有许多砖家 。
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三、全球资产配置角度：
截止目前为止 ， 全球锂电池新能源汽车产业链市值几万亿美元 ， 核心标的市值也是1万多亿市值 ， 对比下 ， 氢能源汽车产业链市值也就两三百亿美元 ， 差距快达到100倍了 。 不想谈那些虚的大的 ， 即使只做部门商用车 ， 也不应该这个体量 。 从资产配置的角度 ， 几万亿的盘子轻微做点其他技术途径的配置 ， 也是200亿盘子不能承受之重 ， 会被干飞的 。 而事实上 ， 之前风投造车新势力的风投机构开始投资氢能源企业就是个标志 。
总结：我不确定会不会大涨 ， 所以我不推荐任何人买入相关股票 ， 我只是分享逻辑 。 即使涨我也不知道什么时间涨 ， 只是觉得这里是个值博率不错的赛道机会 。 至于标的 ， 别问了 ， 自己做作业 ， 究竟每个人的风格、风险偏好、交易模式是不同的 。@本日话题$普拉格能源(PLUG)$$蔚来(NIO)$$上证指数(SH000001)$
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