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服务器|存储行业酝酿新动能 明年上半年价格有望止跌反弹

证券时报采访人员 阮润生
作为半导体产业的重头 ， 存储行业在今年新冠肺炎疫情中经历了一波“先涨后跌”的过山车走势 。 业内预计 ， 在服务器、数据中心建设等带动下 ， 需求端对内存产品规格会保持增长 ， 今年供过于求局面将会在明年转为供需平衡甚至供不应求 ， 明年上半年价格有望止跌反弹 。
服务器强势驱动
回顾2020年以来的存储市场 ， 在疫情的催化下 ， 经历了从抢库存到消化库存的反转过程 。
集邦咨询研究副总经理郭祚荣在2020年存储峰会上介绍 ， 今年上半年 ， 由于客户端担心疫情期间交通受阻 ， 拉高库存 ， 存储价格持续上涨 ， 后来随着疫情缓和 ， 内存的部分价格又开始陆续下跌 ， 今年市场整体还是供过于求 。
对于明年 ， 内存产出量预计从今年14.3%增长到17.6% 。 因为存储原厂在疫情下的投资趋于保守 ， 产能与工艺转进都未见大幅扩张 ， 但需求端的产品内存规格依然往上成长 ， 明年供需上有机会转为供需平衡甚至供不应求 ， 价格会在第二季度时持平偏小涨 ， 到明年下半年将会往上攀升 。
细分市场来看 ， 今年服务器市场增长尤为突出 。
数据显示 ， 随着服务转移云端 ， 服务器部分的市场份额在逐步逼近移动式内存 ， 预估2020年已经达到34% ， 未来每年将会增长20%到30% ， 未来3到5年将会反超成为内存主导 。 郭祚荣预计 ， 以后笔记本、智能手机的效能也许都不是最重要的 ， 也许只是一个显示的工具 ， 运算、分析都是在往云端走 。
后疫情时代也进一步拉动了数据中心建设等在内的云端商机 。
集邦咨询资深分析师刘家豪指出 ， 5G商转后将赋予数据中心活化的因子 ， 带动微型数据中心与边缘运算成长 ， 并成为2021至2025年的产业发展主线；物联网与车联网等应用场景落地 ， 也提升了对服务器的需求 。 其中 ， 数据中心的落实成为近年DRAM需求的主要推手 ， 全年占DRAM市场五成以上的消耗量与三成以上的出货量 。
举例来看 ， 由于受到疫情的影响 ， 大部分企业开源节流 ， 从购买服务器转为采购云服务器；同时 ， 云服务商也提供了包括租赁在内的更为弹性的服务 ， 按量计费或者按月计费 ， 来满足终端客户不同的需求 。
另外 ， 受到地缘政治不确定性影响 ， 各个国家对数据资料落地的掌控要求越来越大 。 比如应监管要求 ， 谷歌今年增加了在亚太区、欧盟区的数据中心的建设 ， 预计这会带来中小规模的数据中心的建设 ， 这一趋势将会持续到2025年 。
智能手机迈向高阶存储
除了服务器 ， 受疫情影响 ， 居家办公、在线教育等 ， 电脑端存储今年出现强势反弹；而笔记本的产出量年增长已经达到55% ， 远超此前预估 。
从联想集团业绩报告就可见一斑 。 居家办公、学习和娱乐的需求大大上升背景下 ， 2021财年 Q2及中期收入及利润均创下历史新高 ， 其中 ， 个人计算机市场中 ， 联想以23.6%的市场份额稳居全球第一 ， 2020全年销量将接近3亿台 ， 税前盈利超过7亿美元 ， 并预计这部分强劲需求将持续到明年 。
相比而言 ， 手机板块受疫情的影响出现下跌 。 集邦数据预估今年智能手机市场下降11% 。
ARM中国移动市场总监王舒翀也预计 ， 今年受疫情的影响手机市场有大概下降12% 。 不过 ， 伴随5G的进一步普及 ， 智能手机市场有望在明年迎来强劲反弹；5G手机加速向千元机型渗透 ， 也为计算和存储业者带来机遇 。
据介绍 ， ARM正在推动存储产业向的纯64位计算的转变 ， 而从2022年开始 ， 移动智能终端高性能处理器将不再支持32位 。
高通方面预测 ， 到2023年智能手机以及相关智能终端连接将在2023年达到10亿个 ， 相比4G取得连接总数 ， 将整整提前两年 。 目前大部分采用骁龙8系5G移动平台的旗舰智能手机都采用了LPDDR5+UFS3.1的配置；预计明年一季度 ， 将有搭载高通骁龙4系5G移动平台的商用终端推出 。


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