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服务器|存储行业酝酿新动能 明年上半年价格有望止跌反弹( 二 )


除了高阶存储 ， 中、低阶存储也会受益于手机摄像头增加的拉动 。 集邦分析师黄郁琁预计 ， 多颗搭载、手机像素提升 ， 以及ToF功能的应用将是摄像头进一步演化的方向 。
晶圆制造产能吃紧
伴随着5G持续落地 ， 后续搭载高性能存储、摄像头的智能终端出货量增加 ， 半导体供应链反应能力受到关注 。
据集邦咨询预计 ， 5G的需求将是4G的2到3倍 ， 那意味着明年要从今年2亿多台出货量迅速上升到5亿台 ， 将会考验整个供应链 。 受到疫情冲击等因素 ， 三星把一些产能转移到中国大陆甚至是韩国来应对；组装厂的人力回流问题在最近才得到解决 。
而当前晶圆代工厂的产能持续紧缺 ， 备受关注 。
中芯国际三季报显示 ， 前三季度公司实现净利润30.8亿元 ， 同比增长168.6% ， 产能利用率维持高位 ， 全年收入增长预期上修 。 不过 ， 由于美国出口管制 ， 以及疫情影响物流 ， 导致部分机台供货期延长或有不确定性 ， 中芯国际将年度资本开支计划下修到约402亿元 。
据中芯国际联合首席执行官赵海军介绍 ， 第三季度各晶圆厂都满载 ， 其中电源管理芯片PMIC、射频芯片、指纹识别、图形图像处理相关芯片供需最为紧张 ， 预计到明年上半年整个成熟工艺的产能都是吃紧的 。
集邦统计数据来看 ， 2020年全球晶圆代工营收市场占比强势增长 ， 罕见达到20.4% ， 以台积电为主力的台湾地区是半导体营收占比最大的地区 ， 预计今年、明年都贡献超过一半以上的市场份额；其次是韩国、中国大陆和其他国家地区 。 这一增速预计到明年会有所回落 。
值得注意的是 ， 国内存储新秀合肥长鑫的晶圆投片比现有的国际竞争对手更积极 。
据集邦预测 ， 今年年底合肥长鑫会接近5万片/月的产能；预计明年会有8-10万片/月 ， 工艺部分是以19nm的工艺为主流 ， 希望在明年年中有17nm的工艺可以导入量产阶段 ， 目前按照内部的计划进行 。 按照静态估算 ， 明年到四季度 ， 合肥长鑫的投片量将会超越目前排名第四的南亚科技（7.1万片/月） ， 成为仅次于三星、SK海力士、美光的全球第四大DRAM芯片厂商；不过与前三大巨头相比依旧有差距 。
资本运作频繁
国内存储方面 ， 负责运营长鑫存储的睿力集成最新获得大基金二期等方面增资 。
兆易创新日前发布公告 ， 与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（“大基金二期”）等多名投资人签署协议 ， 拟出资3亿元共同参与睿力集成增资事项 ， 以完成此前《可转股债权投资协议》中约定的转股投资事项 。 增资后 ， 睿力集成出资额将达到338亿元 ， 其中兆易创新将持有睿力集成约 0.85%股权 ， 大基金二期持股14.08% 。
这也成为大基金二期最新一笔投资 。 证券时报采访人员注意到 ， 大基金二期接力一期 ， 继续在存储、半导体制造等薄弱环节加码投资 。
10月, 大基金二期等还联合投资了深科技子公司沛顿科技 ， 其中 ， 大基金二期现金出资9.5亿元 ， 持股31% ， 成为第二大股东 。 此前 ， 大基金二期还通过旗下的上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心投资了江波龙 ， 布局存储产业的应用端 。
另外国际存储巨头之间的业务重组也在上演 。 特别在价格厮杀激烈、供过于求的闪存领域 ， SK海力士将斥资90亿元接手收购英特尔大连厂 ， 剥离旗下SSD、NAND业务 。
据业内人士分析 ， 如果海力士能成功结合英特尔NAND业务 ， 将在全球NAND市场份额提升22%以上 ， 超过铠侠成为第二 ， 同时 ， 通过承接英特尔在企业级SSD的客户与业务 ， 进一步深化在中国企业级市场的占有率 。
【服务器|存储行业酝酿新动能 明年上半年价格有望止跌反弹】集邦咨询分析师叶茂盛预计 ， 闪存市场后续还是会处在相当激烈竞争的环境 ， 整个价格预计长期会走跌 ， 要等到一到两家供应商选择退出或者是遭到整并之后 ， 才会有明显的市场机遇发生 。


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