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美股研究社20年来最大单笔收购，百度豪娶YY直播能实现1＋1>2？( 二 )


美股研究社20年来最大单笔收购，百度豪娶YY直播能实现1＋1>2？
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YY直播经历直播行业整个10年的发展历程和多轮洗牌 ， 深知行业运行法则 ， 在公会体系、运营玩法、主播的培养、技术、算法及资源方面经验丰富 。 YY直播几乎是具备了目前直播业务所有关键需求的合作对象 ， 要人才有人才、要技术有技术 ， 主播公会用户资源领先等 ， 对百度直播业务可起到很大帮助 。
而且 ， YY直播偏向于娱乐性质的直播 ， 加入后可以丰富人们对百度此前定位于严肃的知识直播的固有印象 。 借助YY直播在泛娱乐领域的强项 ， 开启更多的直播形式 。 百度将在带货、教育、情感、美食、健康等重点垂类持续强化泛知识的供给能力 ， 这能转化百度App上的用户 ， 实现在直播跟会员付费上的新商业化挖掘 。
2、在百度流量加持下 ， YY直播有望重新迎来加速增长
在活跃用户层面 ， 百度具有较明显的用户流量优势 。 根据Q3财报来看 ， 百度 App 日活跃用户数达2.06亿 。 在互联网行业 ， 用户流量规模意味着变现空间潜力 ， 有了百度流量的加持 ， 变现能力高过快手抖音的YY直播 ， 其营收盘子再做大一倍甚至数倍也不是不可能 ， 这能帮助百度在直播领域更有竞争力 。 这也使YY直播在更大的生态体系里实现业务增长 ， 释放更大的价值 。
除了有流量上的扶持之外 ， 百度在技术上的积累也有望为YY在直播上带来技术层面上的优化跟升级 。 百度在人工智能领域有着先进的技术 ， 当下的内容推荐更追求个性化 ， AI赋能后将减少用户不必要的选择 。 立即分析其行为并提供内容 ， 而不是简单地提出建议 ， 这将进一步提升YY直播的用户体验 。
在直播赛道中 ， 百度产品运营架构、技术人才、运营经验等依然有需要补充和完善之处 。 目前直播大部分导入到百度App、好看视频、百度贴吧等多端 ， 相对分散 。 因此 ， 百度的确需要一个技术、玩法和运营经验更丰富的领路人 ， YY直播自然地成为了百度的最优选择 。
全球化定位更清晰立体 ， 欢聚发力海外有望迎估值重塑
欢聚集团去年由“欢聚时代”更名而来 ， 由此将重心转移在全球化战略上 ， 此前收购BIGO、出售虎牙也是欢聚集团在全球化上迈出的一步 。 这次出售YY直播的动作背后 ， 又会对欢聚带来什么样的影响？
1、出售YY直播充沛欢聚现金流 ， 挖掘潜在营收空间
在泛娱乐领域 ， 欢聚集团持续加码国外市场 ， 在业绩层面也有不错的表现 。 出售YY直播给百度后 ， 将给欢聚新注入高达237亿元的现金流 ， 这基本上让欢聚的现金储备翻了一番 。 截至2020年第三季度 ， 欢聚现金及现金等价物、短期存款储备达244.697亿元 。 通过此次交易 ， 欢聚将有更多开拓海外市场和新业务的尝试资本 。
2020年第三季度 ， BIGO营收达33.948亿 ， 其中直播收入达32.8亿 ， 同比增长131% 。 在发达国家市场 ， BIGO直播收入同比增长更达到272% 。
美股研究社20年来最大单笔收购，百度豪娶YY直播能实现1＋1>2？
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今年上半年 Bigo live 一直稳居美国 Google Play 非游戏应用畅销榜 Top10、Google Play 畅销总榜 Top50 。 其中抖音及TikTok十月在全球吸金重1.15亿美元 ， 而Bigo live也在前十榜单之中 。 若未来欢聚集团在海外直播业务上投入加大 ， 其收入规模有望进一步追赶TikTok ， 进一步提升排名 。
美股研究社20年来最大单笔收购，百度豪娶YY直播能实现1＋1>2？
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不难发现 ， 海外业务已成为欢聚的一大收入来源 ， 增长势头迅猛 。 在资金支持下 ， 未来欢聚将设立更多本地运营中心 ， Bigo live直播业务营收的地区来源有望进一步多元化 。 另外Likee具备巨大的活跃用户规模 ， 未来可挖掘的营收价值也不低 。 后续欢聚加大在Likee上的投入 ， 随着Likee商业化能力提升 ， 短视频可以为欢聚带来更多商业变现 。 同时将部分用户转化为直播用户 ， 实现直播业务闭环 ， 带来的商业化潜力更加巨大 。


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