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美股研究社20年来最大单笔收购，百度豪娶YY直播能实现1＋1>2？( 三 )


目前 ， 欢聚已全球领先的视频社交媒体平台 ， 产品属性对年轻用户更具吸引力 ， 付费意愿也相对较高 。 具备充沛资金的欢聚 ， 有望在业务高速增长趋势下 ， 进一步挖掘海外的潜在用户群体扩大营收空间 。
2、拓展多元市场、深耕本地化 ， 加速欢聚全球化脚步
互联网公司出海最大的难题往往不是产品创新本身 ， 而是如何让产品在特定市场落地生根并站稳脚跟 ， 在当地的持续运营是最难的 。 欢聚出售包括虎牙和YY直播在内的业务后 ， 将更多资源集中在海外市场 ， 并坚持海外本地化运营策略 。
欢聚年初就开启多元化市场的拓展 ， 第三季度Bigo live在土耳其大规模引入网红和意见领袖 ， 不断丰富内容 ， 推出多个针对用户交友需求的功能优化 。 9月Likee在俄罗斯推出音乐榜 ， 引入顶流音乐明星直播独家发布新歌等等 。
剔除印度市场影响 ， 截至第三季度末Bigo live移动端月活跃用户达2650万 ， 同比增长58%；Likee移动端月活跃达9700万 ， 同比增长147%；Hago移动端月活跃用户同比增长也达到20% 。 根据 App Topia 数据 ， 2020年2～8月 Likee 成为增长最快的短视频 App 。 产品矩阵中用户数据高增速可以证明欢聚全球化后续的用户增长潜力较大 。
可见 ， 欢聚多元市场拓展和本地化运营的策略卓见成效 ， 不仅有利于符合各地监管 ， 也淡化了依赖单一市场的风险 。 更重要的是 ， 本土运营的持续深化后 ， 用户圈层不断泛化 ， 品牌影响力随之提升 ， 将帮助欢聚在全球化拓展上收获成功 。
3、以直播+短视频发挥双引擎效应 ， 欢聚有望迎来新一轮价值重估
在收购消息出来后 ， 投行Benchmark上调欢聚和百度的目标价分别至165美元和185美元 。 或许从侧面反映出 ， 市场对于欢聚未来的肯定 。
在商业化层面 ， 全球市场在直播跟短视频这两个领域仍然处于上升期 。 今年传统、单一形式的娱乐领域发展受阻 ， 但娱乐概念泛化 ， 产品功能数字化 ， 多元化 ， 线上化渐成主要的增长趋势 。 全球对于泛娱乐的需求依然强劲 ， 未被满足 。
图：2020-2024年娱乐行业各细分领域复合增长趋势
美股研究社20年来最大单笔收购，百度豪娶YY直播能实现1＋1>2？
本文插图
（资料来源：普华永道《2020-2024年全球娱乐与媒体展望》）
欢聚以直播+短视频双引擎 ， 加上游戏社交等产品 ， 具备强大社交属性 ， 其商业化变现的空间巨大 。 在社交端巨头Snap具有2亿多用户 ， 市值为585亿美元 ， 目前欢聚集团海外月活跃用户数已超越Snap 。 在这一层面上 ， 欢聚集团可挖掘出的用户价值被严重低估 。
而同样在全球布局短视频业务的TikTok ， 传出近期完成新的一轮融资后 ， 估值预计达到近625亿美元 。 欢聚以直播、短视频和社交结合的产品矩阵带来的想象空间更大 ， 未来有望刺激其估值获得进一步提升 。
结语
百度完成对YY直播的收购后 ， 不仅能实现1+1>2的效应 ， 还形成了多赢局面 。 对于百度来说 ， 借助YY的优势将为其落地直播生态战略 ， 未来估值也有望进一步提升 。 而对于YY直播来说 ， 将引入更大的流量和赢得更高的增长空间 。 站在欢聚角度来看 ， 获得充沛的资金支持后有望加快全球化布局 ， 挖掘潜在的用户群体 ， 带来更多商业化变现的可能 。
本文来源：美股研究社 ， 转载请注明来源 。


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