到了土门担任酋长时，突厥开始强盛。公元551年，铁勒部落意图袭击柔然，被土门设埋伏打了个措手不及，5万多人被俘虏。土门依仗自己的功劳，向柔然请求和亲，但却遭到了断然拒绝，头兵可汗甚至派人怒骂他：“你就是我家的锻奴而已，竟然敢提这种要求！”（尔，我之锻奴也，何敢发是言！）
土门心里那个憋屈啊，他当即杀掉柔然使者，派人向西魏求亲。宇文泰乐见其成，派长乐公主和亲。
得到中原的认可后，土门胆气更盛。公元552年，突厥集结大军突袭柔然，头兵可汗兵败自杀；残余力量分为东西两部分。
后来在北齐的打击下，东部柔然几乎销声匿迹；西部柔然则面临突厥的穷追猛打，贵族几乎被屠杀殆尽。柔然汗国彻底灭亡后，残余人口要么西迁，要么融合于突厥、契丹部落之中。
突厥人，则成了北方草原的新霸主。
历史上，北方游牧民族能够崛起为中原王朝的威胁，一般得有两个条件：
主观条件：内部出现一位统一各部落的雄主，比如匈奴的冒顿，突厥的土门，契丹的耶律阿保机，蒙古的铁木真等；当然，柔然也出现了社仑这样一位角色；
客观条件：中原陷入战乱，无暇北顾。如匈奴面对的楚汉相争，东突厥碰上的隋末中原大乱，契丹恰逢五代十国，铁木真撞见宋金对立。而柔然，其实也刚好遇上了五胡十六国时期。
但是，柔然看似具备了两大共性，实际上却不幸面临了一大特性：
柔然的崛起，在中原与其对位的是北魏；而这个政权，却是个威力加强版的游牧民族：一方面保持了马背上的特长，另一方面吸收了中原的技术与制度优势；加上在逐鹿中原过程中的锤炼，北魏的武力与意志，都不同于那些传统中原政权。在这样一种情况下，柔然这种纯游牧民族的机动特性，就变得不值一提。而面对更加强悍的后起之秀时，四不像的柔然，丝毫没有抵抗之力。
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