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腾讯|在东南亚 阿里怎么打腾讯？

「印尼小淘宝」Tokopedia 和「印尼小滴滴」Gojek 正式合并了，合并后的实体定名为 GoTo Group 。Tokopedia 的 logo 是一只购物袋形状的鸟，管理层设计 GoTo 品牌标识的时候，曾想把 Gojek 的 logo 直接放进鸟的眼眶里 。
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但 GoTo 却一点也不像这只小鸟那样「憨态可掬」，在吞并了「印尼小淘宝」和「印尼小滴滴」之后，新实体是一个估值 180 亿美元的「生猛」超级生态，一个涵盖叫车、配送、支付和电商业务的综合巨头 。
【腾讯|在东南亚 阿里怎么打腾讯？】印尼是东南亚人口最多的国家，也是互联网企业成长空间最大的东南亚细分市场 。按照 Gojek 与 Tokopedia 过往数据推算，GoTo 交易额将占据印度尼西亚 GDP 的 2% 。在 2020 年，GoTo 总交易额超过 220 亿美元，拥有 1100 万余名商户和 200 万余名司机 。
而这次两大印尼互联网巨头的合并，瞄向的是两个商业劲敌，一个是东南亚最大叫车和送餐平台 Grab，另一个是主营游戏（Garena）、电商（Shopee）、支付（SeaMoney）三种业务的「东南亚小腾讯」Sea 。
此前也传出 Grab 和 Gojek 合并的消息，但由于两者主要业务是打车，强强合并容易被监管部门判定为垄断，而此次 Gojek 和 Tokopedia 业务重叠不多，受到监管的阻力相对更小 。更有意思的是，新生的 GoTo 将和另一个「超级应用」Sea 短兵相接 。
打不过就合体的 GoTo，能否争得过去年股价涨幅超过苹果、特斯拉等一众巨头，公司估值和京东相当的 Sea？中国特有的「超级应用」现象，东南亚正在「复制」，且是由当地出行起家的公司牵头打造？
另外值得一提的是，2017 年 Sea 披露的招股书显示，腾讯持有 Sea 39.8% 股权，而创始人李小冬仅持股 20.7% 。在业内人士看来，Sea 是腾讯在东南亚扶持的棋子 。而 GoTo 背后站着的是阿里巴巴 。阿里巴巴和软银是唯一拥有 GoTo 两位数股份的投资者，超过了如谷歌和淡马锡等其他投资者 。
东南亚是香饽饽，印尼是最大的那块
根据谷歌、淡马锡联合发布的报告，到 2025 年，东南亚互联网经济将超过 2400 亿美元，更具体的，在 2018 年底达到 720 亿美元，比上一年同期增长 37％（以 GMV 衡量） 。也就是说，未来几年的增量市场，会比目前的存量市场要大很多 。
东南亚与中国有着相似的移动互联网发展路径，超 6 亿人口中有 3.5 亿是以移动端为主的互联网用户，人口基数巨大 。东南亚 30 岁以下的人口超过 50%，年轻的人口结构及快速发展的经济都有助于电商发展 。
具体到电商领域，根据《东南亚数字经济报告 2020》，东南亚电商市场规模到 2025 年将达 1720 亿美元 。具体到用户侧，东南亚电商人口渗透率 38%，对比中国 67.7% 的电商人口渗透率，还有近 1 倍的上涨空间 。
值得注意的是，人口最多的印尼市场将占据 48% 电商市场份额，规模达 830 亿美元 。
Tokopedia 在 2019 年是印尼市场访问量最高的电商平台，但去年 Sea 旗下的 Shopee 异军突起，Shopee 去年 GMV 达到 354 亿美元，比前一年翻倍，为整个东南亚电商市场规模的 57%，成了东南亚第一大电商 。
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Tokopedia 和出行独角兽 Gojek 合体后，可以利用「打车」这种很难盈利的服务来「激活」整个 GoTo 的支付和电商业务 。就如新加坡国立大学商学院教授 Nitin Pangarkar 所说，「交通出行服务本身很难盈利，但是却能够催生交易频次 。相比而言送餐服务的盈利能力会好很多，同时两者在平台上产生的大量交易也会催生平台透过支付服务占据用户和商务的交易场景、从而获利的机会 。」
分析人士普遍认为出行、外卖和支付是搭建超级应用最核心的三个领域 。「超级应用」是中国的独特现象，指的是用户只需要下载一个应用，就可以通过它完成社交、支付、打车、点外卖等多种功能 。一旦打造成功，不仅仅能够提高单个用户的生命周期价值和粘性，而且也能在核心业务的周边形成护城河 。对于一个还在争增量市场的地盘，平台通过超级应用笼络更多用户，就成了一场不可不打的仗 。
合并后的「巨兽」GoTo 将在印尼市场获得更多竞争优势 。一方面，Tokopedia 和 Gojek 都诞生于印尼，享有本土创业公司的扶持便利，另一方面借助于 Gojek 从线上到线下的多元业务，Tokopedia 可以轻松触达其千万级的月活用户 。


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