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海思|全球半导体15强 华为海思被迫出局

昨日 ， 知名分析机构ICinsights发布了全球前15大半导体公司在2021年第一季度的表现状况 。
根据报告 ， 全球排名前15的半导体（IC和OSD光电 ， 传感器和分立器件）厂商在一季度营收同比实现了21%的增长 。如果按地区划分 ， 美国依然是全球最强 ， 有八家总部位于当地的厂商入围这个榜单 。
除此之外 ， 韩国 ， 中国台湾和欧洲都分别有两家入榜 。
如果按照厂商类型统计 ， 根据ICinsights报告 ， 入围前十五的厂商中 ， 有高通 ， 博通 ， 英伟达 ， 联发科 ， AMD和苹果这六家无晶圆厂 。纯晶圆代工厂则是台积电 。除了这几家厂商以外 ， 其他厂商则都是IDM 。报告进一步强调 ， 如果把纯晶圆厂台积电排除在外 ， 那么总部位于荷兰的NXP将会入围这个榜单 。根据报告 ， 在2021年Q1 ， NXP营收为25.03亿美元 。
值得一提的是 ， 在2021年Q1的榜单中 ， 只有排名榜首的英特尔营收同比下降 。此外 ， 在去年同期排名第十的华为海思 ， 因为美国的四轮制裁 ， 跌出了这个榜单 。
被迫出局的华为海思
根据ICinsights的统计报告 ， 在2018年的半导体TOP15榜单中 ， 仍然是上述欧美日韩台的厂商入局 。但到了2019年Q1 ， 来自中国大陆的华为海思首次跃居全球半导体15强 。
据ICinsgihts的报告 ， 华为海思在2019年Q1的营收从2018年同期的12.5亿美元 ， 提升到17.55亿美元 ， 同比增长高达41% 。公司全球半导体排名也从2018年同期的25位 ， 跃升到11位 。
从当时的报道可以看到 ， 海思营业额的大增 ， 与当时华为在公司的产品中加大自研芯片采用有关 。因为众所周知的原因 ， 华为开始了自力更生的道理 。而在2019年五月 ， 美国将华为列入“实体清单” ， 进一步加大了华为对自研产品的采用 ， 这也帮助华为海思进一步提升公司在全球半导体行业的地位 。
如上图所示 ， 根据ICinsgihts的统计 ， 华为海思在1H20的同比销售额增长了49％ ， 这也使其成为第一家在全球排名前10位的中国半导体供应商 。
与此同时 ， ICisights也在其报告中预言 ， 进入前十名的时间可能是短暂的 。因为在美国发动第二轮制裁之后 ， 就禁止半导体供应商使用美国制造的设备为华为/海思生产芯片 。
华为消费者部门总裁余承东在去年也表示 ， Kirin 9000可能是华为高端麒麟芯片的最后一代 ， 因为再也没有厂商可以给华为生产高端芯片了 。
在后续的发展中 ， 我们也看到 ， 华为海思在短暂位居全球第十之后 ， 迅速跌出了这个榜单 。市场上也对海思监控和电视芯片的短缺 ， 华为智能手机业务的一落千丈也印证了这一点 。
腾飞的联发科和高通
从榜单中可以看到 ， 在华为海思落难的同时 ， 有两家芯片厂却业绩狂飙 ， 那就是排名第六的高通和排名第十的联发科 。
据ICinsgihts的报告 ， 两者在2021年Q1的营收同比增长分别为55%和90% 。这样幅度的营收增长一方面固然与中国控制疫情后的市场需求增长有关 。另一方面 ， 华为海思受制 ， 华为和从华为拆分出来的荣耀转向这两家供应商有重要的关系 。
在日前于北京举办的高通技术合作峰会上 ， 荣耀CEO赵明亮相并表示 ， 公司将与高通建立紧密的合作关系 。他在接受媒体采访的时候也指出 ， 自荣耀于2020年11月17日独立以来 ， 高通是第一批快速完成对荣耀的供应认证 ， 并签署全面供货协议的厂商 。他同时还透露 ， 荣耀从6月开始芯片供应将全面恢复 ， 目前市场份额已恢复至8% 。
高通披露的财务数据也显示 ， 公司2021年第二财季调整后的营收为79.3亿美元 ， 相比去年同期暴增52% 。其中 ， 高通技术授权业务贡献了16.1亿美元的营收 ， 同比增长51%；智能芯片业务销售额40.7亿美元 ， 同比增长53% 。另外 ， 高通射频芯片业务营收为9.03亿美元 ， 汽车业务营收为2.40亿美元 ， 物联网业务营收为10.73亿美元 。
按照高通CEOSteve Mollenkopf的说法 ， 之所以公司业绩增长迅猛 ， 这与全球智能手机需求持续增长 ， 以及高通的非手机业务收入能力增强有关 ， 高通未来也将处于持续增长的有利地位 。


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