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航运板块大涨　航运板块为什么大涨？( 四 )


全球供应链面临巨大威胁
港口拥堵 ， 是全球供应链“紊乱”的核心瓶颈 。据统计 ， 由于全球约42%的出口 来自亚洲 ， 亚洲市场的混乱有可能扭曲全球供应链 。受变异新冠病毒“德尔塔”影响 ， 亚洲多国面临新一波疫情 ， 造成不少工厂和港口瘫痪 ， 冲击全球供应链 。
开源证券首席经济学家赵伟对新华 财经 表示 ， 海运对全球供应链的“威胁”来自两个方面：一方面 ， 海运运价持续高企 ， 推升全球供应链运输成本；从2020年5月以来 ， 全球集装箱运价指数已经大幅上涨接近4倍；另一方面 ， 运力紧张 ， 导致全球贸易供给受限 。海运运力短缺 ， 与在航运力接近打满、新增运力严重不足 ， 以及多个重要港口出现“用工荒”、海员数量大减等密切相关 。
展望未来 ， 随着欧美进口 需求维持高位 ， 行业新增运力严重不足、海员缺口持续存在 ， 叠加油价高位 ， 海运运力或持续紧张、运价位居高位 。
不少国内外零售商表示 ， 由于持续的供应链中断 ， 他们正面临库存短缺的问题 ， 由于成本有所增加 ， 被迫将部分成本转嫁给消费者 。
以耐克公司为例 ， 公司发出警告 ， 在越南制造的耐克运动鞋可能面临断货风险 。2021年第二季度 ， 耐克在美国的海运进口中 ， 有49%来自越南 。耐克首席财务官弗兰德(Matt Friend)称 ， 当前消费者需求超过市场供给 ， 库存水平正在减少 。该公司预测在2022财年里 ， 供应链延迟以及物流成本高涨等问题将持续存在 。阿迪达斯日前警告称 ， 到今年年底 ， 受到供应链约束可能使其销售额损失高达5亿欧元(约合38亿元人民币) 。
我国传统支柱产业纺织业现状如何？
对于海运涨价 ， 外贸企业可以说是抱怨声一片 。例如影响较大的行业之一——纺织行业 ， 除了承受持续上涨的海运价格 ， 而且面临高价仍然订不到舱位的现状 。
粤开证券研究院副院长、首席宏观研究员罗志恒在采访中指出 ， 对于外贸企业而言 ， 海运作为国际贸易最主要的运输方式 ， 海运价格持续攀升 ， 压缩外贸企业的利润 。今年海运市场一箱难求 ， 由此导致企业难以按时履约、延期交付导致库存积压 ， 企业现金流紧张 。特别是对于纺织企业 ， 本身劳动密集 型企业毛利率低 ， 今年同时面临海运物流上涨、人民币汇率波动与 大宗商品 带动原材料上涨三重压力 ， 容易出现“有单不敢接、出口不盈利”的威胁 。
赵伟也强调 ， 纺织出口后市取决于“替代效应”的影响 。对于纺织企业而言 ， 在运价的议价能力较弱 ， 其盈利能力容易受到海运运价的侵蚀 。越南等东南亚国家 ， 今年以来产能修复较快 ， 特别是纺织产量已经超过疫情前水平；产能修复下 ， 越南的出口增速较快 ， 前7月出口两年复合增速12.1% ， 已经超过疫情前水平 。越南等生产型国家的产能修复、出口份额回升 ， 会导致中国的“替代效应”衰减 。
武汉 科技 大学金融证券研究所所长董登新表示 ， 目前我国纺织品服装出口市场集中于欧美日市场 ， 随着这些国家疫苗接种率提高和群体免疫常态化 ， 其纺织类防疫品进口明显下降 。随着全球疫情防控逐渐进入常态化 ， 疫情相关物品的贸易需求减弱 ， 许多制造业国家重新启动生产 ， 届时国内纺织品业将受冲击 。
某纺织企业负责人对新华 财经 表示 ， 持续走高的运费让人心惊 ， 全球港口拥堵 ， 仓位紧缺 ， 运力下降 ， 货物出不去 ， 尾款回不来 ， 工厂爆仓、资金持续占用……仿佛看到了全球脆弱的供应链可能随时崩盘 ， 企业想要生存下去就必须着手从出口转内销 。此外 ， 他直言 ， 港口非正常拥堵、订单时不时被“爽约” ， 将会严重打击市场对未来纺织行情信心 。
Q6：中远海控属于什么板块
中远海控属于航运港口板块 ， 公司主营业务包括集装箱航运业务和码头业务 。公司所属题材包括航运、证金持股、沪股通、一带一路等 。公司于2007年6月在a股上市 ， 股票代码是601919 ， 公司总部位于上海市 。公司控股股东为中国远洋运输集团 ， 实控人为国务院国有资产监督管理委员会 。


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