2019年将成国内私人银行业务发展新起点( 五 )
财富顾问服务、家族信托、家族办公室服务 。
从行业展望来看 ， 私人银行业务将迈入新时代 。 报告提出 ， 面向未来 ， 私行业务的成功必须回归客户财富管理的本源价值 ， 即真正从客户视角出发 ， 围绕客户全生命周期的财富管理需求 ， 帮助客户实现财富管理的目标 。 从体系和能力建设角度 ， 未来私行机构需要从过去主要依赖前端渠道销售能力 ， 转向更多依赖中台总部能力的驱动 。 具体而言 ， 体现在四个方面：第一 ， 强大的客户需求洞察能力和清晰的客户分层分类经营体系;第二 ， 专业的投资研究能力 ， 以及通过投资顾问队伍向销售端的有效传导;第三 ， 面向全市场筛选优质产品的能力 ， 开放的产品平台和完善的产品全生命周期管理;第四 ， 强大的数字化工具武装 ， 推动财富管理旅程端到端落地 。
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