2019年将成国内私人银行业务发展新起点( 三 )
在新的市场和监管环境下 , 第一代和新生代企业家财富管理需求均在发生结构性的变化 。 尤其是金融资产的多元分散配置 。 高净值客户更加理性成熟 , 资产配置理念逐步深入人心 。
对此 , 波士顿咨询公司全球合伙人兼董事总经理、大中华区金融与保险业务负责人何大勇对企业家客群的财富管理提出建议:第一做好财富的规划 , 老一代企业家做好传承 ,
新一代企业家尽早做长期的财富规划;第二 , 保持投资的定力 , 不盲目追求热点 , 坚持价值投资和长期投资的理念;第三 , 重视风险管理 , 尤其是把整个家庭财富跟企业风险做出隔离 。私人银行业务将迈入新时代
国内居民财富总量的变化以及投资理念的成熟 , 也给财富管理行业带来巨大的机会 , 这同时要求机构专业和客观中立 。
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