收评：两市高开低走沪指跌0.34% 农业养殖重挫( 四 )
【机构热议】
联讯证券：社融和出口数据大超预期 ， 表明经济复苏的逻辑愈发坚实 ， 对后市可以更乐观一些 ， 中期沪指看到3500点 。 接下来也是一季报的高发季 ， 建议配置上回归基本面 ， 推荐两条主线：第一 ， 经济复苏主线：周期 。 社融拐点清晰之后 ， 大概率下半年经济触底回升 ， 中下游周期板块会率先出现复苏 ， 尤其是一些受到政策眷顾的行业盈利预期改善会更为提前 ， 重点推荐：汽车、家电、机械、电气设备、建筑建材 。 第二 ， 外资调仓主线：金融 。 一方面 ， 大部分金融股的估值依然偏低 ， 是少有的价值洼地；另一方面 ， 券商和保险将受益于资本市场的回暖 ， 今年业绩有望从底部大幅回升；一季度社融大增后 ， 银行业绩也可能超预期 。
国泰君安：后续市场主线要从资金驱动的热点轮动 ， 向基本面支撑的估值洼地切换 ， 实际上近期市场业绩报告表现突出的板块表现较好 ， 已经初步显示出市场对于盈利重视程度的加强 。 在此逻辑之下 ， 持续推荐周期板块 。 中观层面早周期领域的积极变化已经发生 ， 稳增长预期叠加低估值因素 ， 周期板块将有明显表现 ， 如建材、钢铁、地产等行业 。 其次 ， 伴随基本面和业绩悲观预期释放 ， 受益科技创新政策红利、科创板辐射以及社融大幅超预期 ， 市场风险偏好继续修复 ， 泛在电力物联网、5G、智能网联汽车、国企改革等概念板块将迎来表现机会 。
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