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[美股研究社]西部数据新财报打赢“翻身战”，机构和媒体们都是怎么看的？( 二 )


由于竞争对手大幅下调内存硬盘价格 ， 投行Cowen的分析师卡尔?阿克曼（Karl Ackerman）将西部数据的目标价从100美元下调至70美元 ， 并将其股票评级从"跑赢大盘"下调至"与大盘持平" 。
2、 媒体是怎么看的？
DOIT学院：西部数据要退出存储系统业务 。 ActiveScale：我的锅？
西部数据把IntelliFlash卖给了DDN ， 意图退出存储系统（包括IntelliFlash和ActiveScale）业务 。 并且未来想要探索ActiveScale的战略方向 。 西部数据在声明里表明所有的行动都是想让自身围绕核心存储平台业务优化其数据中心系统产品系列 ， 其中包括OpenFlex平台和fabric-attached存储技术 。 西部数据和DDN的交易预计将在今年晚些时候完成 ， 具体视交易条件而定 。
放弃IntelliFlash业务 ， 还意味着两年前收购的Tegile（IntelliFlash业务） ， 或许成了在西部数据看来一场出现失误的交易 。
对于西部数据这样营收80%以上来自硬盘和SSD的企业而言 ， 尝试向企业销售数据中心存储系统ActiveScale和IntelliFlash可能步子迈地大了 ， 有些操之过急 。 而且存储系统市场竞争极为残酷 ， 是一种完全不同的业务模式 。
不论如何西部数据和DDN目前属于良好的合作状态 ， 未来竞争与否 ， ActiveScale会不会确实是西部数据走出的一步好棋 ， 拭目以待 。
阿明观察：昆腾收下了西部数据的一口"好锅" ， 太帅了！
在2019年9月西部数据甩卖掉了IntelliFlash ， 让全球超算存储领域的DataDirect Networks收入囊中 。 IntelliFlash是2017年WD收购Tegile Systems而获得的产品系列 ， 当时本想将IntelliFlash和ActiveScale作为西部数据进军数据存储系统市场的两大杀器 ， 随着时间推移与市场变局的加快 ， 居然事与愿违 。 西部数据在存储阵列系统市场的作为越来越受阻受限 ， 毕竟诸如Dell EMC、HPE、IBM、Hitachi Vantara、IBM等数据存储厂商在这些领域一直处于胶着状态 。
好好的一个理想 ， 也就被这样的胶着竞争状态给搞砸了 。 再加上西部数据财报在2019年十分难看 ， 2019年8月公开的财报显示WD西部数据公司2019财年年报归属于普通股东净利居然亏了7.54亿美元 ， 营业收入为165.69亿美元 。 但是西部数据在2018财年数据显示 ， 营业收入为206亿美元 。 营收缩水严重的同时 ， 净利润也缩水严重 。 在2018财年净利为6.75亿美元 ， 但到了2019财年却是亏损超过7亿美元 。
根据2019年9月公开的西部数据WD新闻透露 ， 双方交易预计很快就会完成 ， 具体交易金额并未披露 。 但是从这个新闻明显透露出来了WD推出存储系统整体业务的决心 。 从另一个层面可以看出 ， 西部数据宣布可能彻底放弃存储系统业务 。
老虎证券：CEO退休股价狂跌 ， 西部数据亏得冤吗？
数据储存设备制造商西部数据公布了2020年会计年度第一季（截至2019年10月4日）财报：营收为40.4亿美元 ， 同比减少19.7%；每股稀释盈余0.34美元 ， 同比减少88.8% 。 西部数据股票的强劲下跌使其成为标准普尔500指数今天的最大跌幅 。 该股下跌16% ， 较昨日62.16美元的收盘价下跌10美元 ， 接近65.31美元的52周高点 。 这一降幅还将西部数据今年迄今的业绩从昨日的71.4%下调至43.7% 。
西部数据股价下跌16%似乎是对业绩和业绩指引失误的过度反应 。 我认为 ， 更让投资者震惊的不是业绩指引不佳 ， 而是首席执行长退休的消息 ， 投资者纷纷抛售股票 。
对西部数据来说 ， 最糟糕的时期已经过去 ， 它正看到周期性好转的早期迹象 。 然而 ， 史蒂夫米利根(Steve Milligan)的退休让投资者变得谨慎起来 。 当公司宣布新的首席执行官时 ， 西部数据的股票将会有强劲的增长势头 。 目前正在物色史蒂夫·米利根(Steve Milligan)的继任者 。
本文来源：美股研究社（公众号：meigushe）


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