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『Odaily星球日报』嘉楠深陷诉讼泥潭，区块链第一股遭多家律所围攻( 二 )


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但是 ， 嘉楠科技的 SEC 文件中并未提及该交易 。 以 Marcus Aurelius 的经验 ， 这一“合作协议”基本可以定为虚假 ， 不过是嘉楠向投资者宣传“财务前景”的工具罢了 。
屡次谋求上市的嘉楠 ， 多次向资本市场公布财务状况 。 Marcus Aurelius 在其中还翻出了其他关联交易的“前科” 。
2016 年 ， 嘉楠耘智曾尝试借壳 A股上市公司“鲁亿通”登陆资本市场 ， 其提交的文件显示 ， 一家名为杭州微推信息技术公司（下文简称“微推”）的实体在 2016 年突然成为嘉楠科技最大的客户之一 ， 并对嘉楠科技的销售额快速增长做出了贡献 。
但查阅微推的资料 ， 可知其最早由嘉楠的联席董事长孔建平控制 ， 后在 2017 年转移到嘉楠的高管、股东孙奇峰手中 ， 这一信息在提交给 SEC 的文件中同样也提及 。
『Odaily星球日报』嘉楠深陷诉讼泥潭，区块链第一股遭多家律所围攻
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更令人不安的是 ， 天眼查资料显示 ， 微推在成为嘉楠客户前不久 ， 其注册资本从 100 万元增加到 5000 万元 ， 但在嘉楠科技“借壳”被拒后 ， 2017 年又将注册资本减少到 100 万元 ， 更让人怀疑微推这一大客户的真伪 。
质疑二：矿机技术、分销商实力成疑 ， 市占或将加速下滑同样是在上市一个月之前 ， 嘉楠耘智销售总监在接受巴比特的采访时表示 ， 公司已经收到 50 万台 A10 和 A11 矿机的订单 ， 这一数目到 2020 年或将超过 100 万 。 而在其他地方的宣传中 ， 嘉楠耘智也自诩全球第二大矿机生产商 。
但事实是 ， 在当前市场上性能最好的 10 款比特币矿机中 ， 早已没有昔日霸主阿瓦隆的位置 。
在嘉楠耘智忙着向资本市场靠拢时 ， 比特大陆和神马均发生了人事巨震 ， 但在如此情况下 ， 两家依然先后发布最新款 ， 在 28-40W/T 的先进性能上展开角逐 ， 而阿瓦隆矿机的旗舰机 A11 的最高性能还停留在 48W/T ， 性能弱势可达 70% 。
值得注意的是 ， 尽管嘉楠耘智在 2018 年 8 月率先宣布“量产”7nm ASIC 矿机芯片 ， 但其此后的系列产品看 ， 7nm 矿机似乎并未真正推向市场 。 因此 ， 对于嘉楠目前声称的“已在 5nm 芯片上进行布局” ， 对于其投产和销售、使用情况 ， 我们还需保持观望 。
从研发投入上看 ， Marcus Aurelius 指出 ， 2018 年嘉楠的研发支出仅为 2650 万美元 ， 与比特大陆报告的当年前六个月的 8690 万美元相比 ， 相去甚远 。 “因此 ， 我们很难相信嘉楠科技能够缩小与竞争对手的差距” 。
其次 ， Marcus Aurelius 还指出 ， 过去几年 ， 嘉楠最大的几家中国客户都不是主营比特币挖矿的客户 ， 因此可能不会成为该司的回头客 ， 譬如上述言及的“微推”和另一大客户“天津服装” 。
第三 ， Marcus Aurelius 发现 ， 就在 IPO 之前 ， 嘉楠从其网站上删除了 11 个重要的分销商 ， 其中许多是小型甚至是可疑的企业 。
比如 ， 被删除的 Nova Bit Mining Solutions ， 经查是由嘉楠的销售代表之一 Andres Romero 控制 。 “但不知道在过去几周的什么时候 ， 嘉楠突然将 Nova Bit 从其网站上删除了 。 然而 Nova Bit 的网站继续声明它是嘉楠科技的“官方分销商” 。
Marcus Aurelius 继续对七个被删除的分销商进行调查 ， 发现大多数分销商看起来规模很小 ， 不像是能从嘉楠那儿购买大量产品 。 比如 ， 像 Minerwarez、Distribufied 这样的经销商 ， 官网仅提供很少的信息 ， 也未列出电话号码及地址 ， 资料稀少 ， 不像是一个常年经营大笔矿机的状态 。
你不能不知的“美式集体诉讼”虽然嘉楠遭遇了分析机构看空 ， 但我们要辩证地看待其陈词 ， 有不少分析用了疑似、怀疑等词 ， 其所列之证据 ， 有不少也是听取片面的媒体报道或是采用简单观察和推测的方式 ， 若以此便直接否决嘉楠耘智 ， 未免武断 。 而且 ， 就其所列之证据 ， 嘉楠或许能给出真相的另一面 。


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