钛媒体■淘宝拼多多用户争夺战：全面进入存量市场
本文插图
关于拼多多和淘宝用户层面的分析文章 ， 大多从下沉和一二线市场的竞争入手 ， 本文将打破固有的分析模式 ， 以CNNIC（中国互联网络信息中心）报告 ， 拼多多和阿里财报以及其他第三方分析报告入手 ， 来分析这两家平台型电商企业在用户获取方面的路径究竟有何异同 ， 并判断接下来双方的运营重点 。
我们整理了2014年至今的CNNIC的《中国互联网络发展状况统计报告》和阿里巴巴财报相关信息 ， 见下图：
以上单位均为“亿个”
先确定以下统计口径：
阿里年度购买用户：连续12个月在阿里中国零售市场下单用户总量 。
MAU：最初为核心零售移动端月度活跃用户 ， 在2014年采用了“中国核心零售产品总月活用户”的口径 ， 在财报中有 “aggregate”一词 ， 也就是总产品线的总MAU ， 这使得当年阿里MAU开始大于全国总移动购物用户规模 ， 其后在2017则开始将非核心零售业务月活纳入统计范围 ， 突出了“unique”（开始去重） ， 但由于不断加入了银泰、盒马等非CNNIC网购口径业务 ， 加上手淘开始进行内容化改造 ， 强化“逛”的属性 ， 也使得阿里年度购买用户和MAU规模领先于全国移动购物数据 ， 且MAU开始大于年度购买用户 。
全国网购用户规模：统计周期内进行线上购物（不包括外卖）的网民总量（自然用户 ， 剔除多平台重合） 。
全国移动购物规模：统计周期内的通过移动端参与网购的用户 。
若以阿里年度购买用户比全国网购用户规模视为“阿里电商渗透率” ， 那么从2014年到2015年是呈不断攀升趋势的 ， 峰值为98.9% ， 这也就是说网购人群大部分都有阿里平台购物的经验 ， 但在2017上半年该数字降到了90.7% ， 这一方面是受微商为代表的社交电商影响 ， 用户网购选择更加多元化 ， 而另一方面 ， 我们也注意到京东也就是在该年进行了全品类扩张 ， 对阿里渗透率难免有一定稀释 。
但随着内容电商的改造 ， 以及盒马、银泰以及本地生活服务的加入 ， 数据开始拉升 。
我们再看手淘指标 。
根据极光大数据2018年报告 ， 全年手淘MAU最高值为11月的5.4亿 ， 占阿里总MAU的77% ， 参考此数据 ， 到2019年11月 ， 该峰值大致在6.3亿上下 ， 考虑淘宝尚有pc一定pc存量市场 ， 淘系的全年购买用户大致在6.4亿左右 ， 根据观察 ， 全国网购年增长规模大致在6000万上下 ， 2019年全国网购总规大概会在6.7亿 ， 此时淘系的渗透率为95% 。
这是一个较2015年峰值的98%仍然有一定差距的数据 ， 可以从中总结如下：
1.在过去的几年时间里 ， 阿里进行了业务大扩张 ， 并入盒马、银泰本地生活等新业务 ， 实现了营收的增长 ， 从用户运营层面看 ， 新业务并未如理想那般将用户转化至传统电商用户 ， 阿里的总MAU和年度购买用户中 ， 非手淘（包括天猫）的比例放大；
2.近年来 ， 网购的缺口不断被新的形态所打破 ， 如前期的微商、社交购物、社区购物、生鲜购物等等 ， 虽然相当部分产品最终并未做大做强 ， 但整体上对手淘是有一定的稀释能力的 。
3.在我们对比CNNIC的网络支付数据规模时 ， 发现该数字与全国移动购物数据呈以下关系：前期网络支付规模要大于网购用户体量 ， 原因也较为简单 ， 早期购物银联支付、到付等方式并存 ， 其后第三方支付独大（主要是支付宝） ， 两者数据开始基本大致相同 ， 但如今支付用户规模已经落后于网购数据 ， 如在2019上半年 ， 网络支付用户为6.33亿 ， 规模上落后于网购600万 ， 也就是说拼多多、京东、苏宁这类弱支付 ， 甚至是无支付工具的网购平台的兴起 ， 这反映出只在非淘系网购平台购物的用户规模在增加 。
【钛媒体■淘宝拼多多用户争夺战：全面进入存量市场】
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