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钛媒体■淘宝拼多多用户争夺战：全面进入存量市场( 二 )

4.若以上推论大致正确 ， 则阿里的年底购买用户中大致有6000万是购买了盒马、本地生活服务等服务 ， 但未在淘系购物 ， 此部分也使得手淘数据不敌支付宝 ， 由于阿里所有购物平台都以支付宝支付为最优级 ， 在6000万的非淘系购物数据下 ， 使得支付宝用户运营开始领先手淘 。
我们也注意到最近手淘的改版 ， 若沿用以上逻辑分析 ， 则是：支付宝需要将这6000万左右的数据由支付激活 ， 变为深度激活 ， 提高服务纵深 。
结合行业增长 ， 也就是说支付宝在月活上尚有6000万-1亿的增长空间 ， 可见场景对支付的重要性 。
当下全国互联网用户年增长尚在6000万上下 ， 电商渗透率虽然在增加 ， 但多在75%上下浮动 ， 在CNNIC在2019上半年的报告中 ， 非网民的5.41亿人中有14.2%为年龄问题 ， 15.3%为无上网设备 ， 9.4%为没时间上网 ， 这三部分人群理论上转化上网用户的动力较大 ， 若中短期可转化一半 ， 这也意味着我国网民的储备率大致在1亿上下 ， 以75%的网购渗透率测算 ， 大致会有7500万的网购用户潜力 ， 短期内全国网购的峰值将会在7.2亿左右 ， 存量已经不多 。
钛媒体■淘宝拼多多用户争夺战：全面进入存量市场
本文插图
若网购峰值人数92%-98%转化为手淘MAU ， 则6.6-6.8亿的潜在规模规模对手淘现在数值已经相当接近 ， 换言之 ， 若剔除本地生活服务、盒马、银泰等产品 ， 手淘的用户增长已经到达峰值 。
再看拼多多：
在最新的2019年报中 ， 拼多多的年度购买用户达到了5.9亿 ， MAU为4.8亿 ， 其中年度购买用户比手淘低0.5亿 ， MAU则落后1.5亿 。
但在增速上 ， 拼多多则较为突出 ， 2019全年增加了1.7亿年度购买用户 ， 在Q4环比增加了5000万 ， 由于采取了社交电商的方式和对用户补贴的营销策略 ， 该数值在此规模之下仍能有此速度 ， 是相当不容易的 。
若拼多多保持以上局面 ， 那么在2020年淘宝与拼多多之间的竞争就已经不再是简单的下沉市场之争了 ， 而是电商总规模的较量 ， 将两家企业仅放在下沉市场的竞争中也是不客观的 。
对比淘宝和拼多多的用户运营 ， 我们从以下方面入手：
其一 ， 规模相差不大 ， 关键在服务纵深 。
拼多多的5.9亿年度购买用户 ， 换得4.8亿的MAU ， 活跃度为81% ， 较此之前已有很大提高 ， 但距离淘宝的接近90%仍有一定距离 ， 由于在2019年Q4微信对拼购行为采取了限制措施 ， 当时被视为拼多多的“利空” ， 当期拼多多仍然取得了环比5000万的增量 ， 在市场投入、平台运营等手段之下 ， 说明拼多多具备了较强的抵御风险能力 。
淘宝则有阿里数千万的非淘系用户做储备 ， 但需要找到正确的激活方法和路径 。
但我们也注意到 ， 拼多多全年过万的GMV平均到单年度购买用户 ， 每人大致为1600多元 ， 而淘宝用户已经在万亿 。
接下来 ， 拼多多和淘宝在运营层面应该由用户获取逐渐向运营纵深转移 ， 即 ， 谁能将用户留存下来 ， 购买更多的商品 。
对于拼多多 ， 也尚不到与淘系全面交战的时刻 ， 原因在于如今较低的单用户购买水平仍存在体系内提升的可能性 ， 通过直播、补贴等行为提高用户黏性 ， 如今单MAU对比GMV为2000元 ， 即便保持此数据 ， 仅将MAU提高到6亿 ， 就可产生可观的GMV增长 ， 而随着数码、大家电与生鲜的品类的丰富 ， 客单价的提升趋势仍然是清楚 ， 保持现有的规模和发展方向 ， 拼多多在GMV方面仍然有较大的成长空间 。
在淘宝（含天猫）达到现有规模下 ， 用户增长瓶颈已经明显 ， 尤其在前两年的下沉市场大战中加速了用户的获取 ， 现在能做的：
1.加速储备用户的转化力度 ， 88会员有此目的 ， 但现在并未完全奏效 ， 这是比较迫切的；
2.向服务纵深继续迈进 ， 不仅丰富商家（宜家入驻） ， 更为新的服务形式 ， 但现有规模下 ， 压力仍然较为明显 。


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