深度：笼罩中国芯24年的阴霾( 五 ) 瓦森纳协定会加速

文章图片

一纸协定，两番光景

当我国半导体先辈为缩短技术差距而筚路蓝缕，未受《瓦森纳协定》束缚的日韩和我国台湾地区，分别站上芯片细分领域的巅峰。

文章图片

▲半导体产业转移过程（来源：清科研究中心）
上世纪80-90年代，日本曾全面制霸世界半导体和存储芯片，甚至将美国踩在脚下。 1995年全球半导体企业TOP10排行榜中，日企独占6个席位。
即便日企随后因日美贸易战的打压、自身体制的僵化等种种原因，从辉煌走向沉寂，但日本从未在全球半导体舞台上退场，只是从“台前”移至“幕后” 。
时至今日，日本依然不动声色地掌握着芯片上游关键产业的半壁江山——为全世界提供超过1/2的半导体材料和1/3的半导体制造设备，把握绝大多数芯片企业的命脉。

文章图片

▲2018年全球TOP 15半导体生产设备厂商中，日本厂商独占7席（来源：VLSI Research）
日本半导体最辉煌的时代落幕之时，韩国半导体随即登上存储芯片的高峰，台湾亦开始在晶圆代工领域大放异彩。
存储芯片背后，还有一段中国内地的伤“芯”往事。早在1975年，北大物理系王阳元领导的课题组就研发成功了动态随机存储器（DRAM）核心技术，当时的中科院109厂生产出中国第一块1024位DRAM ，比韩国要早四五年。

文章图片

▲中国第一块三种类型的1024位DRAM
但很快，因为技术封锁和政策变化等因素，中国大陆半导体业开始裹足不前， DRAM产业反被韩国赶超。
据说1980年代初韩国曾有这样的传闻：装满一个手提箱的芯片价值超过百万美元，相当于10船矿物。如此巨大的利润使得韩国一众财阀闻风而动，陆续迈入半导体领域。
“全能”的三星在一众韩国芯片厂商中最为亮眼：晶圆代工方面跟台积电拼技术抢订单，旗舰5G手机方面和苹果高通华为争长短，存储芯片方面和SK海力士一起垄断大半市场，还从英特尔手里成功抢走几次全球半导体营收TOP1的位置。
不过在上游的主宰者日本一旦发威，韩国也免不了打一个哆嗦。
2019年7月，日本经济产业省宣布将限制对韩国出口日本半导体核心上游原材料、智能手机及电视等显示屏的核心原材料。
日本手起刀落，三星、SK海力士、SDC、LGD等韩国企业的相关业务通通深受打击。
由于韩国半导体、显示器产业占韩国GDP比重很大，如果不能及时找到替代进口国家，不仅这些产业的后续供应会出问题，韩国经济也将承受更大损伤。