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【北京商报】15家上市银行年报揭开信用卡行业“变局”，“狂奔时代”不再

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随着2019年上市银行业绩陆续揭晓 ， 信用卡业务经营指标也开始浮出水面 。 3月31日 ， 北京商报采访人员盘点发现 ， 目前A股、港股市场共有15家上市银行在年报中公布了2019年信用卡业绩数据 ， 受贷后环境严峻 ， 银行主动收缩业务等因素的影响 ， 2019年多家银行信用卡业务发卡量增速出现放缓；且在多头借贷、共债风险的波及下 ， 数家银行信用卡不良率出现抬头 。 在分析人士看来 ， 2020年一季度 ， 信用卡业务将进一步受到新冠肺炎疫情的影响 ， 业务增长受限、坏账上升风险值得警惕 。 而随着“狂奔时代”的过去 ， 信用卡业务将进入精耕细作的下半场赛段 。
【北京商报】15家上市银行年报揭开信用卡行业“变局”，“狂奔时代”不再
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大中型银行发卡量“踩刹车”
作为银行零售业务的重要组成部分之一 ， 信用卡业务一直是国有银行、股份制银行陈兵鏖战的重地 。 不过 ， 在经历了多年的跑马圈地之后 ， 信用卡总发卡量增速已经出现放缓 ， 精细化发展将成为趋势 。
国有六大行中 ， 累计发卡量增速排名第一的是新晋加入“国有行”队伍的邮储银行 。 2019年末 ， 邮储银行信用卡结存卡量为3110.07万张 ， 同比增长34.64% ， 这一数据较2018年相比出现小幅下滑 ， 2018年末 ， 邮储银行信用卡结存卡量为2309.98万张 ， 同比2017年增长35.44% 。
从信用卡规模来看 ， 素有“宇宙行”之称的工商银行2019年信用卡累计发卡量居首位 ， 达到1.59亿张 ， 比上年末增长5.3% ， 这一增速亦较2018年同期的5.59%略所放缓 。
建设银行、中国银行、农业银行三家大行2019年末累计发卡量均超过1.2亿张 。 具体来看 ， 截至2019年末 ， 建设银行信用卡累计发卡量达到1.33亿张 ， 较上年净增1275.93万张；而2018年的数据显示 ， 该行当年净增信用卡数量为1447万张 ， 也就是说 ， 2019年少发了171.07万张信用卡 。 中国银行、农业银行2019年末信用卡累计发卡量分别为1.25亿张、1.2亿张 ， 较上年末分别增长12.91% ， 16.5% ， 这一数据与2018年相比也出现下滑 ， 2018年中国银行信用卡累计发卡量增速为14.03% ， 农业银行为21.2% 。
与其他银行信用卡发卡量“降速”相比 ， 在2019年主动采取战略调整思路的交通银行 ， 在册信用卡数量增速更是出现“急刹” 。 2019年末 ， 交通银行在册卡量（含准贷记卡）达7180万张 ， 较上年末仅增长0.3% ， 而在2018年 ， 该行在册卡量增速高达14.6% 。 截至2019年末 ， 交通银行信用卡透支余额4673.87亿元 ， 较上年末下降7.48% 。 事实上 ， 早在去年上半年 ， 该行信用卡在册卡量曾出现负增长 。 彼时 ， 该行信用卡中心相关负责人在接受北京商报采访人员采访时曾表示 ， 不一味追求规模扩张 ， 经营方向更加注重精细管控风险 ， 获取优质客户 ， 提高服务品质 。
股份制银行方面 ， 虽然仍普遍保持两位数增速 ， 但增速回落趋势亦很明显 。 2019年 ， 中信银行、招商银行、平安银行三家银行信用卡流通卡量较上年末的增速分别为24.26%、13.04%、17.1% ， 而在2018年 ， 上述三家银行信用卡流通卡量增速分别为35.27%、34.98%以及34.4% 。
新增发卡量方面 ， 光大银行2019年新增发卡量为1149.83万张 ， 较2018年同期的1526.4万张减少376.57万张 。 浙商银行2019年新增发卡量18.13万张 ， 这一数据较2018年新增的98.28万张大幅缩水 。 另外 ， 民生银行2019年信用卡交易额增速出现下滑 ， 2019年该行实现交易额24805.3亿元 ， 同比增长12.16% ， 而2018年同比增长数据为34.18% 。
相对上述拥有千万级、亿级发卡体量的大中型银行来说 ， 仍处在零售业务扩张期的地方性银行 ， 信用卡业务仍在加速快跑 。 其中 ， 长沙银行截至2019年末发卡量达157.90万张 ， 当期新增发卡63.57万张 ， 这一数据较2018年的53.97万张持续上涨 。 港股上市银行哈尔滨银行2019年新增发卡32.11万张 ， 较上年同期新增发卡数量增长31.0%；2018年这一数据仅为12.12% 。 截至2019年末 ， 盛京银行信用卡累计发卡110.35万张 ， 较年初增加83.12万张 ， 增幅高达305.25% 。


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