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业务@12家券商“出海”成绩单出炉！海通中信国君海外业务居前三，海外业务创新上演百花齐放( 二 )


2019年 ， 银河国际控股营收为10.77亿元人民币 ， 同比增长192% ， 营业利润率同比减少32.69个百分点 。 银河证券表示 ， 2019年内 ， 受香港证券市场影响 ， 银河国际控股经纪业务佣金及利息收入出现一定程度的下降 ， 同时公司发力自营和固收业务促进公司整体稳健发展 。
海通国际投行领跑
国际投行业务素来是兵家必争之地 ， 各家券商也开足了马力进行业务拓展 。
2019年 ， 海通国际在香港市场完成了44个IPO项目和48个股权融资项目 ， 均位列香港全体投行第一；在美国资本市场稳步发展 ， 期内完成5个美股IPO项目及3个美股再融资项目 。 环球债券融资方面 ， 海通国际共完成247个债券发行项目 ， 在中国离岸债券发行市场排名中 ， 在亚洲除日本外G3高收益债券发行市场排名中 ， 海通国际按承销数量和承销金额均名列全球金融机构第一 。
中信证券投行业务在2019年首次涉足美股市场 。 境外股权融资业务方面 ， 公司完成香港市场IPO项目17单、美国市场IPO项目4单、菲律宾市场IPO项目1单；香港市场IPO保荐数量排名市场第二 ， 近十年来首次以联席账簿管理人身份参与美国市场IPO及再融资 。 境外债券融资业务方面 ， 公司共完成债券项目61单 ， 客户覆盖中国大陆、香港、新加坡、菲律宾和印度；在债券承销的基础上 ， 为客户提供更多元化的结构化和杠杆融资及风险解决方案服务 。
回顾2019年 ， 国泰君安国际在股票资本市场所得收入大幅攀升 ， 同比增长74％至约1.36亿港元 。 公司在能源、地产、物业管理与金融等重点行业布局 ， 完成IPO保荐项目共8个 ， 参与完成一、二级股票承销项目共31个 ， 协助企业融资总金额约441.1亿港元 。 Dealogic数据显示 ， 公司团队参与新上市公司保荐项目数量位列市场第4位 。
在境外投行业务上 ， 广发证券主要通过间接全资持股的子公司广发融资（香港）开展相关业务 。 2019年报告期 ， 广发控股香港完成主承销（含IPO、再融资及债券发行）、财务顾问等项目15个 ， 其中包括保利物业高达46.8亿港元募资额的H股挂牌上市 。
海外业务创新百花齐放
2019年 ， 券商"出海"又有了一些新玩法 。
2019年 ， 中信证券成为首家进入韩国衍生品市场的中资券商 ， 交易新增覆盖加拿大、日本、欧洲等市场 ， 服务客户参与GDR相关交易 ， 为交易型客户提供高效的交易工具 。
海通国际年内开通了大宗经纪交易业务和债券收益互换业务 ， 为客户提供了跨越资产类别的投资方案；得益于不断提升的电子化交易执行能力 ， 目前已有近百家机构客户通过海通国际的算法直接进行交易 。
国泰君安成为首家进入越南市场的中资券商 。 2019年底 ， 公司完成了对越南投资证券股份公司（IVS）的战略投资收购项目 ， 以与IVS净资产相约的代价认购其新发行股份 ， 成为其主要股东 。 国泰君安认为 ， 收购IVS将为集团客户带来更丰富的投资选择 ， 有望进一步优化集团现有的业务结构 ， 有助公司在立足香港、新加坡后进一步扩大在东南亚的业务发展 ， 抓住"一带一路"倡议带来的发展机遇 。
2019年是华泰证券国际化布局加速的一年 ， 华泰证券6月份成为沪伦通下首家成功发行GDR的中国企业；华泰证券2016年收购的AssetMark于2019年7月成功在纽交所分拆上市；华泰国际全资子公司华泰证券（美国）有限公司取得在美国开展经纪交易商业务的资格 。
2019年1月 ， 广发证券研报全球发布平台正式上线 ， 内地和海外签约机构投资者可通过该平台获取24小时实时更新研报动态 。 此平台的正式上线 ， 实现了广发证券内地与海外研报市场的无缝对接 ， 是广发证券研发中心进一步深化国际市场部署和覆盖客户全面需求的重要举措 。
广发证券相关负责人表示 ， 研报全球发布平台的推出 ， 打通了内地与海外市场的研报流通渠道 ， 实现了两地市场实时互动和客户群体全面覆盖 ， 也令海外业务收入获得可观的增长 。


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