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『经济观察报』六大行2019年共赚1.12万亿 净息差承压、寻路零售市场( 二 )


在业务分配上 ， 个人住房贷款和2018年相比增速出现下降 ， 但个人贷款的其他业务保持了平稳的增速 。 个人贷款业务增速虽然略有下滑 ， 但增长幅度还是大于公司类业务的贷款 。 从数据来看 ， 2019年除了交行之外 ， 其他五家银行个人贷款业务依然保持了两位数的增幅 。 工行、建行、农行、中行、交通、邮储的个人贷款增速分别为13.3% 、10.92% 、15.6% 、13.69% 、7.28%、18.58% 。
相比之下 ， 公司贷款业务的增速明显不及个人贷款 。 除了邮储银行在2018年和2019年分别保持了11.53%和12.12%的增长 ， 其他银行的增速都是个位数 。 甚至建行在2018年在这项业务增幅只有 0.84% ， 交行只有1.55% 。 但2019年建行在公司业务的发力不小 ， 新增4622亿 ， 增幅达到7.11%；交通银行也新增了2845.61亿 ， 增幅达到9.29% 。 另外工行、农行、中行的公司贷款增幅分别为5.7%、8.92%、8.69% 。 从整体贷款余额的占比重 ， 六大行的个人贷款的份额逐渐增多 ， 公司贷款占比呈现缩小的趋势 。
从各行的动向上 ， 可以看出对个人业务的重视 。 中行在2019年调整了个人业务组织架构 。 新的个人业务条线组织架构包括个人数字金融部、消费金融部、银行卡中心 ， 其中个人数字金融部下设两个二级部 ， 分别是数字化平台中心和私人中心 。
中行副行长郑国雨称转型是中行主动求变 ， 将数字基因根植到个人业务 。 他表示 ， 转型后 ， 2019年末中行内地人民币个人存款在四大行的市场份额上升 ， 个人客户增量和增速创近三年最高 。
年报显示 ， 零售收入和利润在大行整体中比重呈现缓慢提升的趋势 。 从营业收入来看 ， 工行的个人金融业务占营收比重39.9% ， 提升0.4个百分点；税前利润占比39% ， 提0.3个百分点 。 建行的个人银行业务利润总额1486.42亿元 ， 较上年增长6.37% ， 占利润总额45.51% ， 较上年上升0.17个百分点 。 邮储个人银行业务营业收入1765.69亿元 ， 同比增长7.94% ， 占营业收入的63.79% ， 提升1.12个百分点 。 交行个人金融业务实现利润总额291.24亿元 ， 同比增长17.48% ， 占营业收入比重达到38.14% 。
不过农行的个人银行业务营收增长的同时 ， 在总营收占比略有下滑 ， 从38.8%下降到2019年的38.1% 。 中行的2019年个人金融业务营业收入同比增长7.70% ， 但占比从2018年的34.35%略有下降2019年的33.96% 。
有咨询行业人士告诉经济观察报 ， 零售业务依然是未来银行发力的重点 。 一方面 ， 对公业务客群会逐渐向中小企业下沉 ， 另一方面 ， 居民消费需求提升 ， 相应地消费信贷提高是主流趋势 。 而且 ， 从全球银行业的数据来看 ， 成熟市场的银行业中 ， 零售银行的占比普遍比较高 。
建行副行长纪志宏说 ， 从中国银行业的结构来讲 ， 中国几家大型银行 ， 消费信贷业务的占比普遍偏低 ， 建行将会继续在这些方面加强探索 ， 扩大消费金融覆盖的范围 ， 特别是更好的衔接民生消费 ， 升级消费的需求 ， 推进这些方面的业务继续稳定发展 。
疫情影响资产质量
在信贷资产质量上 ， 截至2019年末 ， 工农中交建邮六大行不良率分别为1.43%、1.4%、1.37%、1.47%、1.42%、0.86% ， 拨备覆盖率分别为199.32%、288.75%、182.86%、171.77%、227.69%、389.45% 。
其中 ， 邮储银行年末不良率与上年同期持平 ， 其余五大行不良率均有不同程度下降 。 农行不良率为1.40% ， 下降19个基点降幅最大 ， 其余四家银行分别降低2-9个基点不等 。
不过 ， 疫情对银行冲击的尚未有具体测算 ， 但银行高管普遍反映 ， 资产质量面临下滑压力 。 疫情对今年银行资产质量冲击已有所体现 ， 截至2月末 ， 银行业平均不良率微升0.05个百分点 。
在业绩发布会上 ， 国有大行相关负责人表示 ， 今年银行资产质量受疫情影响已成定局 。 其中零售业务影响较大 ， 预计不良贷款率将有所回升 。


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