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[投资]抄底找对方向了吗？不是只有科技股和新基建！︱投资人说( 二 )


第一财经采访人员 高 远
在这一轮的政策的组合操作当中 ， 既有货币政策又有财政政策还有地产政策 ， 让投资者对于地产股有了更多的关注 ， 但是监管层“房住不炒”的政策底线在这里 ， 所以您认为地产股今年的机会应该如何来把握？
分标题四、因城施策背景下 房地产仍有喘息空间
星石投资首席执行官 杨 玲
在控制住房价进一步大幅攀升的这样的趋势的前提下 ， 我觉得各个地方因城施策的政策的引导下 ， 其实房地产还是有比较好的喘息空间的 。 跟我刚才提到观点一样 ， 可能房地产行业也会发生一个相对集中度提升的这样的一个情况 。
对于各地来讲的话 ， 可能有一些地方 ， 那么它的房地产房价的上升的压力相对不大的情况下 ， 房地产的放松性政策对房地产公司的一个支持性政策也会有可能会陆续出台 ， 毕竟房地产其实对整个GDP它的贡献还是相对比较大的 。 房地产投资占固定资产投资基本上从历史数据来看 ， 都能达到20%左右 。 另外它又是一个对上下游产业影响相对比较大的行业 ， 像家电、装修等等 ， 这些都会受益于房地产的投资剧增的提升的因素 ， 所以我个人觉得可能到了下半年的时候 ， 尤其是房地产板块这一块 ， 不像原来那么吃紧 。
第一财经采访人员 高 远
最近和一些IT公司的朋友聊天发现一个现象 ， 由于疫情导致大家需要居家办公 ， 工作效率反倒是提高了 ， 公司不仅节省了水电费， 工位也没有必要那么多了 ， 办公空间也没有必要那么大了 ， 这应该会有一种传导效应 ， 您认为这对于商业地产股是否是负面的影响？
分标题五、商业地产负面影响还需综合研判
星石投资首席执行官 杨 玲
我觉得商业地产股肯定会受到疫情的一些影响 。 其实在国外比如美国IT界原来也会倡导一个弹性工作制、居家办公等等 ， 但是并没有发现它成为一个整体的各行各业的潮流 ， 因为现在是在疫情期间 ， 没有办法 ， 大家必须得居家办公 ， 但是其实很多行业还是需要大家在一起有一个碰撞 ， 有一个讨论 。 另外还需要一个形式感 ， 从管理这个角度来看的话 ， 只有计件制等这种方式 ， 可能它可以自己独立的完成工作 ， 最后只看他的结果就行了 ， 但更多行业还需要有一个过程的管理 。 所以从这意义上来讲的话 ， 我觉得应该生态不会因为短期疫情的冲击使得办公方式会发生一些根本性的变化 。 但是疫情确实会对商用地产有一些负面影响 ， 比如：新开公司的意愿会降低 ， 数量会减少 ， 企业退出通过破产就直接清了 ， 这种退出的会增加一些 ， 所以其实租赁这一块可能会受到一些影响 ， 是因为整个经济下行压力造成的结果 。 第二其实就是很多商业地产 ， 它在办公的这一块 ， 在它整个的占比中不是太大 ， 比如说它还有商场 ， 它还有一些其他的酒店等等的一些物业类型 ， 所以可能它影响是综合的 。 现在还不能看得那么清楚 。
第一财经采访人员 高 远
您认为新基建跟老基建相比 ， 它最大的不同之处是什么？投资者应该如何把握这当中的投资机会？
分标题六、新基建以数据为中心建设 传统基建仍占大头
星石投资首席执行官 杨 玲
对今年而言 ， 新基建肯定要在国内经济刺激政策里要占大头 ， 只不过大家觉得可能老基建不太符合现在的新的发展方向、经济转型方向 。 但是新基建它主要是以数据为中心的这样的一个建设 ， 但是它有个特点 ， 它可能量不会那么快的上去 。 从原来目前在建的一些项目来看 ， 或者说未来新的要开发的这些项目来看的话 ， 其实传统的基建应该还是占主力占大头 。 所以其实像钢筋、水泥等等的这些建材行业等等 ， 这些应该还是未来的主流 。
第一财经采访人员 高 远
在星石的报告当中也对新能源汽车消费在内需和经济修复当中的作用做了很多的说明 ， 但我们也看到最近国际油价的几番下跌 ， 是否会影响新能源汽车消费增长和板块的投资机会？


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