【鲸媒体】产业互联网投资下探
最近因为疫情教育行业直播形式的“传道受业”兴起 ， 多鲸精选了一篇关于产业互联网投资机会的文章与大家分享 。
这篇文章分享者是梧桐树资本合伙人童玮亮 ， 他主要从社会分工、中美差距、互联网的产业链与投资方法论四个方面展开论述 ， 其中第四点我们相信对行业从业者来说会有不少启发 。
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01
社会分工
社会有不同的分工 ， 科学家关心的是人文思想 ， 企业家更关心的是商业和执行力 。 改变产业就是企业家要做的事 ， 企业家创新了很多产业形态 ， 不管是优秀的科学家、企业家还是政治家 ， 都需要有一些跨界思维 。
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02
中美差距
回归到产业互联网 ， 从企业服务上 ， 我们先来看一下中美的差异 。
▌1.美国的企业服务
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上图可以看到 ， 从1995到2016年大概20年的时间 ， 美国市场上企业服务类公司总退出金额与企业数量都是大于消费类公司的 。
在美国这样的成熟市场上 ， 企业服务类to b公司 ， 整体退出的金额和数量其实都大于to c企业 ， 但是to c企业的垄断效应非常明显 ， 前5名 to c公司退出的回报总金额远远大于to b 。
所以从投资人的角度来说 ， 投企业服务类的to b公司 ， 退出的金额相对更稳健 。
▌2.中美企业服务差异
中美企业服务的差异化是非常明显的 。
美国发展了几十上百年 ， 相对比较平稳 ， 企业的信息化基础很完善 ， 整个社会流通体系也很发达 ， 对管理的需求比较强；
社会分工非常细化 ， 会出现很多通用型的平台 ， 类似于微软、oracle、Salesforce为代表的规模化的通用型平台公司 。
在美国有很多企业级服务公司 ， 但其实中国是在短短的30年时间里 ， 走过了整个欧洲或者美国上百年时间发展的路 。
所以中国信息化的基础建设其实没有完成 ， 盗版还是比较猖獗 ， 尤其是很多行业的中小企业 ， 为提升内部效率去付费的意愿很不高 。
因为中国的企业更希望能够提供从做生意到做管理的一站式服务 ， 而且更加看重的是做生意赚钱 。 而在美国 ， 微软、oracle、 Salesforce是提升效率 ， 虽然是挣钱 ， 但更是节流 。
但是中国希望赚更多钱 ， 中国交易型的to b的企业非常多 ， 而且目前来讲 ， 中国还缺乏企业级服务的巨型公司 。
虽然像 WPS金山这样的公司也很多 ， 但是离美国千亿美金级别以上的巨型公司的差距还非常大 。
因为两个社会的差异 ， 发展的时间和阶段也不一样 ， 虽然周期可能会更长 ， 但我相信在企业级服务里 ， 中国一定会出现非常巨型的公司；
在中国 ， 每一个垂直行业整合的机会其实比美国更多 ， 所以中国有机会出现 ， 对应垂直行业提供一站式服务的垂直行业平台型产业互联网巨头 。
03
互联网产业链
产业互联网一定有产业的链条 ， 我们用一个很简单的哲学逻辑解释一下：我是谁？我从哪儿来？我到哪去？
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▌1.过去
过去就是我们中国整个产业互联网的过去 。
我们一直在讲供给侧改革 ， 供给侧肯定要改革 ， “谁”就是说哪些事情上面是有问题的 。
既然是改革 ， 一定是消灭整体之中的某些链条之间的某些环节 。
消灭谁？或者说会生成什么样的平台去替换谁？过去有些什么问题和痛点？
▌2.现在
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