「新能源汽车」“新基建”之充电桩的价值机会
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2019年11月25日 ， 广汇汽车服务集团股份有限公司与国家电动汽车服务有限公司合资成立的国网广汇(上海)电动汽车服务有限公司正式揭牌 。 按照双方计划 ， 国网广汇将于2020年完成43万个充电桩布局 ， 并计划与恒大、万科等地产商合作 ， 推进社区新能源充电桩建设 。 在此之前 ， 国家电网与恒大集团合资成立国网恒大智慧能源服务有限公司 ， 并联合碧桂园、万科、融创等三家龙头房企 ， 共同签订一系列相关服务合作协议 。
一、“新基建”与充电桩
新基建指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施 ， 本质上是信息数字化的基础设施 。 涉及5G网络、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七个领域 。
与传统基建相比 ， 新型基础设施建设内涵更加丰富 ， 涵盖范围更广 ， 更能体现数字经济特征 ， 能够更好推动中国经济转型升级 。 与传统基础设施建设相比 ， 新型基础设施建设更加侧重于突出产业转型升级的新方向 ， 无论是人工智能还是物联网 ， 都体现出加快推进产业高端化发展的大趋势 。
二、国网将进一步发力充电桩业务
国家电网一直是新能源充电桩建设的主力军 ， 也是中国电动汽车充电桩物联网应用的推动者 。
目前 ， 国家电网车联网平台累计接入充电桩45.7万个 ， 覆盖全国总量(公共充电桩)的85%以上 ， 累计建设充电桩9.5万个 。 2020年车联网平台预计将接入充电桩100万个 ， 覆盖80%以上市场和用户 ， 成为“基础服务的提供者、生态体系的建设者、技术创新的引领者、投资建设的带动者 ， 激发行业发展新活力 。
在近期国网公司召开的“新基建”工作的领导小组会议上 ， 明确表示要加快新能源汽车充电业务发展 。 会议强调“坚持以车联网平台为主导 ， 以充电桩为基础 ， 以标准为引领 ， 积极构建全国充电一张网 ， 助力新能源汽车产业发展 。 坚持互利共赢理念 ， 加强与充电桩运营商、电动汽车制造商等各方合作 ， 积极培育新型商业模式 。 ”
三、充电桩业务当前面临的困局
1、商业模式 。 就现在的市场环境而言 ， 新能源汽车的发展基本可以确定是一个非指数增长的行业 ， 作为配套的充电设施会在未来相当长的时间内处在一个亏损阶段 ， 因此需要有一个靠谱的商业模式来保证在行业逐步发展的过程中 ， 企业可以依照商业模式发展形成大的竞争力 。 现有的商业模式都是把充电桩作为最基础的一环进行市场构建 ， 需要通过在充电桩积累客户形成粘性较强的客户基础 ， 并在此基础上进行电商平台、租售车、金融、卖电等上层商业结构建设 。
2、运营效率 。 北京有约2万个公共充电桩 ， 使用率却不足一成 ， 尽管是在供需差巨大的可怕情况下 。 导致充电桩使用率低的原因有很多 ， 比如车位被燃油车“霸占”或者被物业出租 ， 国内私家车存量有3亿多 ， 新能源汽车仅为172.9万 。 另一个因素就是充电设备的故障率 。 按照北青报的报道 ， 在通州北苑地铁站的P R停车场中 ， 24个充电桩只停了两辆新能源汽车 ， 其他充电桩要么直接黑屏无法充电 ， 要么设备暂停服务 。 究其根本 ， 投机者占了很大的比重 ， 特别是在政策补贴的刺激下 ， 只建桩不运营几乎是常态 。
四、基于“新基建”理念的价值机会
既然是新基建 ， 就要突出充电桩智能化、数字化、信息化、自动化等诸多新型技术的特点 ， 集成融合 ， 创新驱动 ， 充分发挥从科研到应用的全产业链优势 ， 发掘机会 ， 创新价值 。
【「新能源汽车」“新基建”之充电桩的价值机会】1、产业价值向运营环节转移 ， 资源融合 ， 场景及应用价值凸显 。 充电桩技术门槛不高 ， 产品差异化程度不明显 ， 应用市场的开拓尤为重要 。 运营领域的龙头企业有效链接客户需求 ， 开拓新市场 ， 成为拉动行业发展的主导企业 。 并且龙头企业的规模化效应优势正在逐步凸显 ， 通过技术手段有效提升充电桩使用率 ， 持续扩大优势地位 。 产业价值链正从上游设备逐步向中游运营领域转移 ， 而运营领域的行业龙头最具投资价值 。
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