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『乐居网』金辉、上坤赴港上市（3月），资本月报｜公司债、超短融发行火热( 二 )


上市和股票
拟上市企业：排队房企及分拆业务公司为16家
3月25日和30日 ， 金辉控股和上坤地产分别向港交所提交了招股说明书 ， 同时金辉也撤回了2016年向上交所递交的上市申请 。 因此截至2020年3月底 ， 在港交所等待IPO的房企有海伦堡、奥山控股、万创国际、三巽控股、港龙地产、大唐地产、鹏润控股、金辉控股以及上坤地产9家 ， 其中海伦堡、奥山以及万创国际的招股书已经过期 ， 截止2020年3月底仍未更新 ， 未来是否继续申请上市仍然有待观察 。
在房企分拆旗下公司上市方面 ， 本月有弘阳地产旗下物业公司的弘阳服务向港交所申请上市 ， 同时由于本月正商旗下物业兴业物联和鸿坤物业烨星集团都成功挂牌 ， 因此截至2020年3月底 ， 在港交所等待IPO的房企旗下公司共有7家 。 此外 ， 本月世茂、华润、禹洲、越秀、深圳控股等企业也在业绩会上宣布有分拆物业上市的计划 ， 未来较为值得关注 ， 房企分拆物业或商管等板块上市的热潮仍在继续 。。
IPO和增发：2家房企旗下物业公司成功上市
本月没有房企挂牌上市 ， 因此2020年成功上市的房企截至3月底仍然只有汇景控股一家 ， 与此同时本月也没有房企进行增发配股 。
在房企分拆旗下公司上市方面 ， 本月正商物业兴业物联和鸿坤物业烨星集团分别在9日和13日成功挂牌上市 ， 是2020年首批上市的房企旗下公司 。 其中 ， 兴业物联全球发售1亿股 ， 所得款项净额为1.678亿港元；烨星集团则全球发售1亿股 ， 所得款项净额为1.213亿港元 。
股权变动：龙湖和中海分别获境外机构增持和减持
本月有部分房企出现了股东对公司股票进行增持减持 ， 比如难过置业、中海和龙湖等 ， 其中中海股东摩根大通进行了减持 ， 龙湖则获得美国资本集团增持 ， 一定程度上反映了境外资本市场对企业未来前景的看法 ， 然而整体来看动作并不大 ， 数额都相对较小且对公司控股权并没有影响 。 本月还有部分房企如华侨城和宝龙地产等也公布了回购股份的结果 ， 其中华侨城是首次进行股份回购 ， 而宝龙则在回购股份之后直接进行了注销 ， 公司股价也随之从近几个月来的最低点有所回升 。
股价变动：地产股整体不佳 ， 物业商管股依然是亮点
本月受疫情和美股熔断影响 ， 再加上港股进入了年报季 ， 2019年房企的业绩增长较为一般 ， 因此A股和H股的地产股整体表现都不佳 。 由于国内疫情控制较为成功 ， 复工复产也稳步推进 ， 因而A股资本市场信心逐渐回升 ， A股地产股相对于H股而言表现相对较好 ， 有近34%的地产股在整月出现了上涨 ， 而H股则仅有15% 。 在H股方面 ， 本月SOHO中国的涨幅较大 ， 月涨幅为41.84% ， 企业从3月10日曝出私有化传闻之后股价持续震荡大涨 ， 而根据其2019年业绩来看 ， 企业表现实在平平 ， 最终整月的股价大涨主要也是私有化带来的市场影响 。 除了SOHO中国之外 ， 本月物业商管股的涨幅都相当不错 ， 比如永升生活服务、中海物业和宝龙商业的涨幅排名内房股前五 ， 再度体现了香港资本市场对物业商管股的青睐 。
在A股房企方面 ， 本月涨幅最大的是万通地产 ， 其股价从23日开始一直到月末都在上涨通道中 ， 最后整月涨幅30.13% 。
其他资本运作
本月房企和金融机构的合作依然较少 ， 值得注意的是中梁控股在本月7日与广发银行、浦发银行共同签署合作战略合作协议 ， 根据协议 ， 2020年广发银行、浦发银行将向中梁控股集团授信80亿元 。 截至2019年底 ， 广发银行、浦发银行累计向中梁控股15个项目提供各类融资45亿元 ， 融资余额29亿元 。 与2019年相比 ， 2020年中梁控股获得的授信额度提高 ， 也体现了金融机构对中梁未来发展的看好 ， 对企业的资金链稳定有一定的帮助 。
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【『乐居网』金辉、上坤赴港上市（3月），资本月报｜公司债、超短融发行火热】文章来源:克而瑞地产研究


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