农资：大合同谈判博弈中，全球价格下移存在利好
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作为我国重要的农用物资 ， 钾肥的生产、销售及贸易都受到行业的关注 ， 特别是在我国全年需要保持一定数量进口钾肥补充的现状之下 ， 加之疫情全球扩散导致肥料进出口贸易面临新挑战 ， 2020年度海运钾肥联合谈判更是备受关注 。 近日 ， 随着联合谈判小组开始谈判的消息传出 ， 市场上也随之流传了众多传言 ， 大家纷纷对大合同做出了不同的猜想 。
在刚刚结束的中国农资春季市场“云享会”钾肥专场公益直播中 ， 钾肥产、供、销产业链内不同专家对国内生产情况进行了介绍、对全球行情进行了分析 ， 同时对后市进行了预判 ， 通过在线分享的方式 ， 对现阶段钾肥市场进行了剖析 。 通过访谈采访人员发现 ， 国际钾肥市场依旧维持着供大于求的局面 ， 全球产能持续增加 ， 需求端遭遇疫情间接影响有所减弱；氯化钾价格出现回落 ， 全球市场价格均线下移 ， 对正在进行中的中国大合同谈判存在利好 。
国际市场：
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全球产能持续增加
产量或有不确定性
众所周知 ， 钾肥行业是一个产能过剩和产能高度集中的行业 。 根据IFA的数据统计 ， 2019年全球钾肥供应量产能增长至5000万吨K2O ， 需求量在4290万吨K2O左右 ， 产能过剩量710万吨 。 2020年 ， 随着俄罗斯、白罗斯、加拿大新增产能的不断扩产 ， 预计全球供应量产能进一步增长至5230万吨K2O ， 需求小幅增长至4390万吨K2O ， 产能过剩进一步加剧 ， 过剩量840万吨 。 虽然全球产能持续增加 ， 但英国商品研究所（CRU）预计 ， 2020年全球氯化钾产量将有小幅下滑 。“2019年四季度以来 ， 全球主要的钾肥供应商大都宣布了减产计划 ， 到目前为止已经累计接近350万吨 。 这些应对市场变化的措施 ， 也对2020年全球氯化钾的产量带来了许多不确定性 。 ”CRU高级分析师鞠昊表示 ， “就当前来看 ， 新冠病毒对全球氯化钾产量影响不大 ， 主要生产商的生产仍在有序进行 。 ”
中农集团控股股份有限公司副总经理王蓓告诉采访人员 ， 目前除了ICL在西班牙的钾矿因处于重疫区、被迫减产约60万吨左右之外 ， 其他的钾矿多处于人口稀薄、疫情较轻的地区 ， 全球供应商都普遍表示 ， 为保证全球粮食生产安全 ， 在防控疫情的同时维持产量的稳定,预计整体供应量基本稳定 。 同时 ， 出于对后期欧美港口物流效率下降的忧虑 ， 部分供应商正在考虑进一步加大向中国港口保税仓的装运量 ， 将中国港口作为物流中转地 ， 便于更高效的向其他需求国供应货源 。 “这一情况也从侧面证明了目前中国国内情况的稳定 。 ”王蓓强调 。
需求端遭遇间接影响
供应商库存压力较大
从2019年下半年开始 ， 全球钾肥市场出现了严重的供大于求局面 。 鞠昊介绍到：“2019年全球氯化钾需求出现了明显下滑 ， 下滑到6200多万吨的水平 ， 相比2018年减少了大约6% ， 氯化钾的需求量减少了接近400万吨 ， 这也是近5年来全球氯化钾需求降低最多的一年 。 ”王蓓也提出：“在过去的一季度里 ， 农资行业面临了重大的挑战 。 具体到钾肥市场来说,新冠疫情在全球的扩散对国际钾肥供应链会产生一定的影响 ， 其中最主要的就是对物流效率的影响 ， 对于供应和需求端也会有一定的改变 ， 更多的可能还是在需求方面 。 ”
采访人员了解到 ， 当前疫情对钾肥需求的影响 ， 更多是通过影响发运形成的间接影响 ， 尤其是主要进口国的港口装卸和发运能力 。
印度市场于3月初启动了新的钾肥进口谈判 ， 随后随着疫情扩散 ， 政府宣布封国 ， 多个港口宣布不可抗力 。 尽管印度政府表示将继续进口化肥等农资产品 ， 但港口劳动力不足 ， 很多供应商开始担忧卸率的问题 ， 新增的进口量减少 。 由于印度没有钾肥自给产能 ， 国内钾肥现货库存正在减少 ， 基层现货分销价格出现一定上涨 。 “3-4月是印度的用肥旺季 ， 目前印度国内多个化肥工厂关停 ， 原料需求减弱 ， 加上蝗灾等因素 ， 我们推测印度国内或许会出现用肥旺季短暂、整体需求减弱的情况 。 ”王蓓表示 。
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