『云掌财经』「瑞幸模式」究竟靠不靠谱？，不吹不黑( 二 )
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根据瑞幸2019年Q3的财报 ， 小平米数的快取店已经占到了瑞幸门店的93.3% ， 由于对总运营面积的低估而带来的价格偏差似乎也不太可能 。
参考「燃财经」报道中前瑞幸员工的自述：
当时内部说 ， 折算房租等 ， 一杯咖啡的成本是13.5元 ， 照此来算 ， 绝大部分的店都不赚钱 。 首先外卖肯定是赔钱的 ， 杯子、纸袋、底托一套成本是3块多 ， 再加上半杯多牛奶 ， 一杯咖啡卖7块 ， 肯定赔钱 。 我们内部算过 ， 一家店每天至少要卖220杯咖啡 ， 才能覆盖房租成本 。
不难发现 ， 按照折算房租“单杯成本13.5元” ， “每天至少要卖220杯咖啡才能覆盖房租成本”的表述来算 ， 意味着瑞幸单店每个月的房租+原材料的成本大概在8.9万元左右 。 以瑞幸财报中的数据来看 ， 单店原材料的月支出大概在6.5万元左右 ， 也就是门店租金成本大约2.4万元 。
这和此前算出来的4.3万之间的差值又从何而来呢？从采访中 ， 或许能看到一些蛛丝马迹 ， 瑞幸门店拓展前员工在采访中表示 ， 瑞幸内部存在一定的管理混乱问题 ， 拓展团队以60%的溢价上报的门店也同样在迅速扩张的高KPI要求下被通过了 ， 甚至是单店几十万的“转让费”或“介绍费”等各种其他由头的费用 ， 也不鲜见 。
因此 ， 或许可以得出一个结论：在瑞幸数据造假的问题之下 ， 更深层次的还是在狂飙猛进的过程中 ， 大量不合常理的支出 ， 脱离了最本质的“经营为本”的理念 ， 在内部管理与成本控制上严重失控了 。
咖啡新零售
难道就真的不成立了吗？
从各种数据和目前的爆料来看 ， 瑞幸造假暴雷无疑是扩张数据导向之下最终玩脱了的结果 。
但一个值得提出的问题是：因为瑞幸而被广泛接受的咖啡新零售概念真的不成立吗？
紧随瑞幸之后 ， 星巴克也开始在国内做外卖、快取 ， 这难道算是被带到坑里吗？那显然也不能以瑞幸一家的问题 ， 来否认整个行业发展的正当性 。
早在瑞幸上市之前 ， 「爆款法则」就曾提出过：
瑞幸不是精品咖啡、不是“下一个星巴克” ， 也不是外卖咖啡 ， 它是目前只卖咖啡和轻食的“咖啡便利店”：面积小、座椅少、分布密集、集中服务小范围区域内顾客、顾客停留时长短、即取即走 ， 且产品SKU有限 。 假如再延长一下营业时间 ， 瑞幸的快取店就基本上和便利店没什么区别了 。
它所体现的实际上有这么两点趋势：
小型自取门店+自动化设备代替“第三空间”概念+精品咖啡为核心的大型咖啡门店 ， 以“效率”取代“体验”；
以数字化的方式做线下门店的用户经营 ， 通过APP和小程序建立自有用户触达渠道 ， 减小过去线下商家对流量渠道的依赖性 。
先看第一个趋势：小型自取门店这个概念实际上并不是由瑞幸最早提出的 ， 甚至在早几年的一本畅销书《就想开间小小咖啡馆》就已经有人总结实操过 。
它的核心就是“效率”——看用户已有的市场需求本身是否有更高效率的替代品 。 在商家原本的设想中 ， 小型快取门店也该有更高的坪效 ， 但在现实门店拓展中 ， 却因为面积等等原因限制 ， 往往很难拿到流量足够好的门店 ， 从而导致了效率的下降 。
从消费者端来看 ， 距离近的小型门店本身对消费者而言 ， 就是相比起大型门店来说 ， 效率更高的替代品 。 在瑞幸上市前的分析中 ， 「爆款法则」团队就提到过 ， 对于这些消费者而言 ， 咖啡好不好喝、咖啡馆怎么样 ， 区别恐怕都不大 ， “takeacoffeebreak”才是这些白领们当时走进瑞幸的关键原因 。
也因此 ， 作为一个上班间隙的“休闲”项目 ， 经济可负担程度如何、能否体面又迅速地完成消费（免得跑出来太久被逮到） ， 才是影响他们的重要因素 。
同时 ， 这也意味着 ， 「瑞幸模式」（而非瑞幸本身）最大的挑战实际上是来自于速溶咖啡和便利店的崛起 。
速溶咖啡以及挂耳手冲这样的产品 ， 因为这两年技术的迭代升级 ， 完全能在风味上与中低档的现磨咖啡匹敌 ， 代表着消费者咖啡需求上更高效和更廉价的解决方案；便利店既有咖啡也有大量其他的产品 ， 实质上是在向极小型商业综合体的方向发展 ， 代表着如何在超近距离内一站式服务的消费者多个需求的另一个“效率”方向 。
所以 ， 无论是在哪个方向上 ， 「瑞幸模式」在“效率”这一点上都已经面临了极大的冲击——真正威胁你的 ， 永远都不是你所以为的竞争对手 。
瑞幸必然也是意识到了这一点 ， 所以在去年就已经推出了自己的“第二曲线”、无人零售方案瑞划算和瑞即购——两种自动贩卖机 。 顺着这个思路 ， 如果不是数据造假的问题爆出 ， 瑞幸哪天开始做速溶咖啡恐怕都不会是什么意外 。 
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另一个方向则更毋庸置疑：在这个特殊的冬末春初 ， 几乎所有线下商家都已经领会到了线上渠道的重要性和价值 ， 以及在线上构建自有私域流量的必要性 。 无论是加速自建线上门店 ， 还是CEO亲自下场做直播 ， 全渠道——尤其是自有渠道的建设已经不构成争议了 。
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