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土妖▲跟谁学被指数据造假，51Talk会是下一个被关注的吗？，好未来自曝( 二 )


对于在线教育的厂商来说 ， “续费率”也是一个非常重要的指标 。 在这方面 ， 笔者看到很多媒体都报道了这一情况 ， “在所有受访者中 ， 两年内使用过51Talk的受访者比例为32% ， 正在使用的受访者比例为29% ， 可以看到51Talk的续费率高达91% ， 在所有被调研品牌中最高 。 ”
实际上 ， 用29%去除以32% ， 是错误的 。 因为这种算法没有把新增用户算到里面去 。 举个非常简单的例子 ， 比如100人受访 ， 两年内使用某某品牌在线教育服务的比例为32% ， 也即32人 ， 其中第一年25人 ， 第二年25人中流失了11人 ， 续费的为14人 ， 同时第二年新增了15人 ， 这样正在使用的受访者为29人 ， 比例为29% 。
从上述例子中 ， 可以看出25个人续费了14个 ， 续费率为56% ， 而不是91% 。 当然这只是一个例子 ， 并不是说51Talk就是这种情况 。
不管如何 ， 笔者仍旧认为 ， 媒体报道的51Talk91%的续费率 ， 实在是太高了 ， 有点不符合常理 ， 也不符合逻辑 。
如果按照91%这种超高的续费率 ， 加之用户增长、单价提升等 ， 51Talk的营收无论在同比还是在环比方面 ， 都应该有更出色的表现 。 然而实际情况却是 ， 51Talk年营收同比增长放缓 ， 季度营收环比增长在去年下半年大幅下滑 。 这就说明 ， 《2020中国K12在线英语发展蓝皮书》中说的 ， 51Talk91%的超高续费率是要打个问号的 。
对于续费率 ， 爱分析认为 ， 在线教育不同品类的1对1模式 ， 续费率都普遍偏低 ， 原因各有不同 。 爱分析援引业内人士透露的数据表示 ， 头部少儿语培1对1厂商的续费率能做到50%左右的水平 。 虽然相比于线下K12培训机构动辄70%-80%的续费率 ， 仍然有所差距 ， 但是这已经是非常了不起的水平了 。
据爱分析调研 ， 少儿语培和K12辅导的在线1对1 ， 获取一个用户的平均获客成本在7000-8000元左右 ， 高的甚至在万元级别 ， 占到客单价一半以上 。 笔者认为 ， 爱分析所言的平均获客成本 ， 稍微高了点 。 而且 ， 作为头部品牌 ， 可能51Talk的获客成本会低于爱分析所说的水平 ， 甚至低得还不少 。 只不过 ， 作为赛道里的一份子 ， 再怎么着也必然遵循行业里的一些通用情况 。
笔者此前看到一句话 ， 有媒体报道称 ， “以活跃学生数和营销费用粗略计算 ， 51Talk在2019年第四季度平均获客成本为789元 。 ”说真的 ， 看到这句话 ， 笔者脸上立马出现了一条黑线 。 原来“获客成本”是这么定义的？
当然 ， 很可能这并不是51Talk自身的说辞和观点 ， 只能说现在的部分媒体 ， 实在是太不专业了 。
如今无论是51Talk还是其他在线教育厂商 ， 都在“下沉” 。 面对全新的下沉市场 ， 在线教育厂商无论哪一家越是下沉 ， 其品牌的辐射力和影响力 ， 就越是在不断下降的 。 这就意味着 ， 下沉市场 ， 除了渠道费用低点 ， 获客成本却未必会低 。 因为在一线城市 ， 可能不少用户对品牌已有所认知 ， 但是到了二三四五线城市 ， 就得“一切从头开始” 。
两大难题待解：用户消费升级 ， 菲教口音问题
除了这些 ， 对于51Talk来说 ， 还有两大挑战不可不防 。 一方面的难题在于 ， 用户在用户体验方面是有着天然的上升要求的 ， 在线英语方面也存在“消费升级”的情况 。 一开始用户可以接受菲律宾外教 ， 但是随着各方面情况的改善 ， 用户有可能就想升级到欧美外教了 。 用百度搜索“菲律宾外教” ， 搜索词提示中有“菲律宾外教会影响孩子发音吗”、“千万不要上菲律宾外教”等 ， 搜索结果相当不友好 。
此外 ， 微博等社交媒体、社交网络上 ， 关于菲律宾外教 ， 也有不少微词的地方 。 比如微博网友@BUTTHATSMYGIRL就表示 ， “现在口音被菲律宾外教带偏了 ， 单词尾音都放在了四声 ， 想念此前的外教 。 ”网友@Nicoooleee也说道 ， “因为穷一直在用菲教 ， 过程中因为老师水平不怎么样换了四五个老师 ， 一节课25分钟里我基本讲了15分钟左右 。 还挺羡慕老师们这种赚钱模式的 ， 不知道哪个外语平台需要中文老师 ， 我的塑料普通话大概也能值个三两百块钱啊 。 ”
这里强调一句 ， 这些网友说的只是菲律宾外教 ， 确切说是部分菲律宾外教的情况 ， 并不是说51Talk平台的情况 。 笔者相信 ， 51Talk会对自己平台上的外教 ， 有相应的准入门槛的 。
另一方面的难题在于 ， 51Talk的用户群偏向于语培、兴趣、素质 ， 然而相比于这些 ， 应试、考级等 ， 才是中国的国情和中国用户的刚需 。 随着学生年龄的增长 ， 学业和升学压力的不断加大 ， 语培、兴趣、素质等都将会让位于应试、考级 ， 比如近年来非常火爆的剑桥英语五级证书考试等等 。 所以 ， 相对而言 ， 51Talk这类在线教育厂商的用户 ， 不像学而思、新东方、高思、优才等 ， 具备基于刚需基础的服务连续性 。
百万级微小盈利不具拐点意义 ， 用户增长进入瓶颈期
【土妖▲跟谁学被指数据造假，51Talk会是下一个被关注的吗？，好未来自曝】一个月前 ， 51Talk发布了2019年第四季度财报 。 财报显示 ， 第四季度51Talk首次实现整体盈利 ， 在GAAP准则下 ， 净利润152万元 。


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