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『摄像头』韦尔股份：48M为何如此重要？( 四 )


『摄像头』韦尔股份：48M为何如此重要？
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2、格局重塑：豪威（OV）突破48M技术 ， 王者归来
2.1、强者陨落：不敌索尼三星 ， 份额丢失豪威科技（OV）成立于1995年 ， 2000年在纳斯达克上市 。在2011年之前 ， OV占据CIS图像传感器行业一半左右的份额 ， 而当时的索尼市占率仅有7%左右 。在2011年后 ， OV的市占率逐年下降 ， 强者逐渐陨落 ， 并于2016年被中资收购 ， 从纳斯达克退市 。在此期间 ， 索尼、三星快速扩充市场 ， 市占率后来居上 。根据台湾地区Yuanta Research发布的数据 ， 2018年 ， 索尼稳坐CIS行业第一 ， 市占率达到49.9% ， 三星市占率19.6%排名第二 ， 而OV仅有10.3%屈居第三 。
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2.1.1、丢失苹果订单 ， 高低端市场同时遭受挤压
2011年丢失苹果订单成OV市占率转折点 。在2011年前 ， OV一直是CIS行业龙头 ， 并成功进入苹果供应链 。但在2011年 ， 索尼凭借高质量的产品 ， 取代OV成为苹果iphone 4s 8M摄像头图像传感器的供应商 ， OV丢失了至关重要的苹果订单 ， 转而向中国市场出货 ， 虽然2012年营收小幅增长 ， 但之后几年基本未再有增长 。
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在高端市场上 ， OV不敌索尼三星 ， 丢失主摄份额 。索尼和三星定位高端市场 ， 不断投入研发 ， 在2011推出背照式CIS、2014年推出堆叠式CIS ， 不断提高成像质量 ， 并率先实现了从5M到48M、从1.4μm到0.8μm的像素飞跃 ， 成功打入了各大主流厂商旗舰机的高端供应链 。而OV未跟上索尼三星的研发进度 ， 高端市场订单逐渐减少 ， 主摄份额逐渐丢失 。
从索尼半导体业务的营收数据来看（包括CMOS+CCD） ， 2011年实现同比增长19.58% ， 之后总体呈现出快速上涨的趋势 。随着索尼和三星的CIS业务迅速扩张 ， OV市占率逐步下滑至第三 。
在低端市场上 ， OV受中韩小厂商挤压 。SK海力士2013年开始进入中国市场 ， 并推出背照式8M与13M新产品 ， 与华为等国产实力厂商取得合作 。格科微是国产CIS制造商龙头 ， 专注低像素领域 ， 目前在全球市占率约3%左右 。同时 ， 思比科和奇景等小厂也开始逐步蚕食OV在低端市场的份额 。
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2.1.2、设计模式缺陷 ，不敌IDM模式
CIS有大量技术创新是在制造环节 。CIS制造工艺创新以及像素点尺寸的不断缩小 ， 都需要依靠制造环节 。IDM 模式的厂商可以更好地将设计与制造融合 ， 快速实现技术创新 ， 而Fabless 模式的设计创新需要在代工厂实现 ， 设计与制造分离 ， 不利于技术创新的实现 。
索尼和三星都是IDM模式 。近两年市占率快速提升至第四位的SK海力士 ， 也是通过收购Siliconfile而成为IDM厂商 。而豪威是Fabless模式 ， 交给台积电代工 。Yole数据显示 ， 2017年索尼和三星通过自有Fab制造出来的CIS份额分别占到了38%和20% ， 设计+制造双线并进形成巨大优势 。
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2.2、王者归来：天时地利人和 ， 未来可期


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