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『摄像头』韦尔股份：48M为何如此重要？( 五 )


2.2.1、人和：突破48M技术 ， 进入第1.5梯队
我们认为豪威目前处于CIS行业第1.5梯队 。过去 ， 索尼、三星双寡头处于CIS行业第1梯队 ， 豪威、海力士等处于第2梯队；现在 ， 豪威突破48M技术 ， 凭借着48M三大核心技术的高门槛 ， 豪威向上突破靠近梯1队 ， 同时拉开与第二梯队厂商的距离 。
评价CIS供应商技术能力 ， 主要看以下几个指标：光学格式、设计像素、像素工艺、实际输出像素（解析度）、帧率、是否在芯片上堆叠算法等 。
『摄像头』韦尔股份：48M为何如此重要？
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索尼IMX586和I MX582都能实现30fps@48M硬件输出 ，豪威的OV48B能实现10fps@48M 硬件输出 ，三星的GM1实际只能实现30fps的12M尺寸输出 ， 即便改进后的GM2 ， 也只能实现10fps的48M全尺寸输出；目前输出像素最高的是三星最新发布的GW1 ， 达到64M ， 因其芯片面积做的更大（1/1.72’’） ， 但是输出帧率也只能达到21fps 。海力士尚未研发出48M 。
在Remosaic和HDR算法方面 ， 索尼IMX586能实现片上Remosaic和3HDR高动态范围像素级曝光 ， IMX582能实现片上Remosaic和普通HDR；三星GM2和GW1虽然能实现Remosaic ， 但均是将Remosaic算法放在SOC平台上 ， 最新的GW1实现了3HDR算法；豪威OV48B实现了片上Remosaic 。
综合性能上看 ， 索尼IMX586（30fps@48M硬件直出+3HDR）>索尼IMX582（30fps@48M硬件直出+普通HDR）>豪威OV48B（10fps@48M硬件直出+普通HDR）>三星GM2（10fps@48M+普通HDR）>三星GM1三星GM2（30fps@12M+普通HDR） 。
2.2.2、天时：工艺升级放缓 ， 设计模式劣势变小
过去 ， 设计模式不敌IDM模式 。相比于索尼和三星的IDM模式（设计+制造） ， 豪威的设计模式对于工艺端的创新能力控制不足 ， 所以索尼和三星在像素点工艺的发展上一直比豪威快一步 。
现在 ， 随着像素点逐渐减小到0.8μm ， 工艺升级预计将开始放缓 。将像素点尺寸做的更小 ， 可以提高像素点的密度 ， 进而实现更高的像素 。但是像素点尺寸变小同样也带来了进光量不足、成像品质削弱的问题 。0.7μm即700nm已经是红光波长 ， 低于0.7μm则可能导致无法获取红光信息 。随着像素点缩小趋近极限 ， 像素点工艺提升趋缓 。
豪威的设计模式相比索尼三星的IDM模式劣势将会缩小 。在像素点工艺上 ， 1.0μm是一个门槛 ， 豪威已经成功实现0.8μm ， 且豪威的代工厂商台积电在工艺创新上具有不俗的实力 。
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2.2.3、 地利：国产手机厂商崛起 ， 客户资源优质
过去 ， 丢失苹果订单损失惨重 。苹果手机出货量高速增长时 ， 公司丢掉苹果订单 ， 导致公司市占率逐渐降低 。
现在 ， 国产手机厂商崛起 ， 公司客户资源优质 。全球智能手机出货量放缓 ， 进入存量市场时代 ， 国产手机品牌出货量占比逐渐提升 ， 华为、OPPO、vivo、小米等国内手机大厂都是国内OV的客户 。
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2.2.4、 未来：回归主摄战场 ， 增长可期
OV实现48M突破 ， 回归主摄与索尼三星竞争 。在OV实现48M之前 ， 各大手机厂商使用的高像素主摄几乎被索尼和三星垄断 ， 豪威的产品也只能用于对像素要求较低的副摄 。在48M后 ， 我们预计豪威将在中低端机型的主摄市场上与索尼三星形成竞争 。
我们预计豪威48M主要潜在客户为国产手机品牌华为、小米、OPPO、vivo等的中低端机型 ， 对三星GM1、索尼IMX582具有一定的替代性 。而国产手机厂商在近年来显示出强劲的出货增长趋势 ， 预计未来随着国产手机厂商四强的发展 ， 豪威将进入业绩成长快通道 。


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