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『摄像头』韦尔股份：48M为何如此重要？( 六 )


『摄像头』韦尔股份：48M为何如此重要？
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3、 市场空间：CIS持续增长 ， 48M进入千元机档次
3.1、 CIS市场：下游应用带动 ， 持续保持增长
CIS市场一直处于增长态势 ， 预计未来五年还将持续增长 。根据IC Insights 2019年8月份最新发布的数据 ， 预计2019年和2020年CIS的销售额将分别增长9%和4% ， 达到155亿美元、161亿美元 ， 预计2023市场总量将达到215亿美元 ， 出货量将达到95亿台 。
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广阔的下游应用发展带动CIS市场规模增大 。根据IC Insights数据 ， 在CIS的下游应用方面 ， 汽车成为增长最快的领域 ， 预计 2023年市场规模将上升至32亿美元 ， 年复合增长率29.7％；手机摄像头仍是CIS应用最广泛的领域 ， 预计2023年将增长至98亿美元 ， 年复合增长率2.6%；另外 ， 预计未来五年CIS在个人电脑和平板电脑领域、医疗/科学系统领域、安全摄像头领域、工业领域（包括物联网和机器人）、玩具和游戏领域（包括VR/AR）、单反相机领域都将有不同程度的增长 。
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CIS应用场景将进一步开拓 。Yole预计2020年后 ， CIS将进入更多的应用场景 ， 更多的应用于人工智能、自动驾驶、机器人等领域 。
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3.2、 48M市场：进入千元机档次 ， 覆盖60%智能手机
48M时代来临 ， 进入千元机档次 。2018年 ， 在索尼和三星分别发布了IMX586和GM1两款48M的CIS并投入市场后 ， 各大手机厂商已经有多款中高端机型开始使用 ， 尤其在国产手机品牌中 ， 应用比较广泛 。2019年8月发布的红米Note 8将48M从中高端手机带入低端千元机系列 。
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4、 韦尔股份：收购OV强强联合 ， 协同效应显著
◆价格波动、股权激励费用、并购融资费用影响公司业绩
2019年上半年 ， 公司实现营收15.50亿元 ， 同比降低18.25%；归母净利润0.25亿元 ， 同比降低83.77%；剔除公司2017年限制性股票股权激励计划在2019年上半年摊销费用的影响 ， 归母净利润约为1.08亿元 ， 同比降低59.55% 。
自2018Q4以来 ， 半导体市场需求明显下滑 ， 公司半导体分销产品价格波动较大 ， 导致公司整体营业收入及利润水平较去年同期产生较大幅度的下滑 。公司以现金方式直接、间接收购了北京豪威14.47%的股权 ， 2019年上半年较上年同期融资金额增加 ， 利息支出相应增加了约5,972.21万元 。
◆设计业务较为稳定 ， 分销业务承压
设计业务较为稳定 ， 国产替代加速 。2019年上半年 ， 公司半导体设计业务实现收入约4.10亿元 ， 占公司2019年上半年主营业务收入的26.59% ， 较上年同期减少1.78% 。因受中美贸易摩擦等国际宏观环境影响 ， 2019年上半年公司半导体设计业务收入略有下滑 。整体而言 ， 公司半导体设计业务营业收入与毛利率水平基本稳定 ， 较上年同期基本持平 。同时 ， 由于中国贸易摩擦及部分国家出口管制影响 ， 国内终端客户开始快速导入国内优质的供应商 。


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