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「36氪」携手国美，拼多多能摆脱阿里和京东的钳制吗？( 二 )


「36氪」携手国美，拼多多能摆脱阿里和京东的钳制吗？
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资料来源：苏宁易购、阿里巴巴、智氪研究院整理（截至2020年4月19日）
拼多多重演京东崛起 ， 国美却难现苏宁利得
姑且不论苏宁的投资有没有成效 ， 亦或者说该不该投资 ， 有钱傍身的苏宁至少在梦想的支出端算的上顺风顺水了 。
然而 ， 同样作为线下“家电小王子”的国美零售就没那么幸运了 。 单从收入端就能发现端倪：自2015年与阿里开始合作之后 ， 2016-2018年 ， 苏宁的总营收一直保持加速增长的态势 ， 这种状况直到2019年才有所转变 。
相比之下 ， 国美则在2017年开始就陷入了负增长的泥潭 ， 久久不能脱身 。
「36氪」携手国美，拼多多能摆脱阿里和京东的钳制吗？
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行业整体萎靡是导致苏宁营收放缓的首要原因 。 全国家用电器工业信息中心数据显示 ， 2019年国内市场家电零售额规模8,032亿元 ， 同比萎缩（2.2%） 。 除此之外 ， 基数的增加也是2019年苏宁营收放缓的另一大因素 。根据估算 ， 2019年苏宁家电及电子产品类收入同比增长约2% ， 其余增长由日用百货、金融、物流等其他收入贡献 。
如果说京东借力家电交易线上化的趋势 ， 成功从苏宁和国美控制的家电王国中开辟了一块属于自己的线上领地 ， 拼多多又何尝不是从阿里和京东的统治下 ， 靠着下沉市场的巨大流量 ， 撕开了一条电商市场的裂缝？
由此 ， 可以看到 ， 拼多多在某种程度上重演了京东的崛起 。 只不过 ， 这一次京东的角色由攻城者变成了守城者 。
然而 ， 尽管拼多多的崛起与京东异曲同工 ， 但国美却很难以再现苏宁的“超凡利得” 。 对国美来说 ， 从拼多多身上能够拿到的仍然是流量 。 财报数据显示 ， 截至2019年第四季度 ， 拼多多平均月度活跃用户数（MAU）已经达到4.82亿人 。
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数据来源：拼多多、智氪研究院（截至2020年4月20日）
一箭双雕 ， 拼多多的算盘打得响吗？
相比之下 ， 这场合作对拼多多来说可谓是一箭双雕 。
从用户数的角度来看 ， 拼多多已经成为了位列阿里之后的第二大电商平台 。 但从交易规模（GMV）的角度来看 ， 拼多多距离第二的电商（京东）还有很长的一段距离 。
其中的关键就在于 ， 尽管用拼多多的人多 ， 但在拼多多上花的钱并不多 。 财报数据显示 ， 截至2019年第四季度 ， 拼多多活跃买家数（TTM）达到5.85亿 ， 同时期 ， 京东的活跃买家为3.62亿 。
然而 ， 人均消费情况却恰恰相反 。 截至2019年第四季度 ， 京东年度人均消费金额（GMV/年活跃买家数）为5,761元 ， 较拼多多的1,720元高出235% 。 这意味着 ， 尽管京东的用户数相对较少 ， 但每个用户在京东上的消费金额远远高于拼多多 。
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注：京东2019年各季度GMV根据年度GMV估算
这与拼多多起步于“五环外”的下沉市场不无关系 。 拼多多若想要成为名副其实的第二大电商 ， 提高客单价就成为了摆在眼前的首要任务 。
用户结构是拼多多下手的第一步 。 从去年618开始的“百亿补贴” ， 成功的帮助拼多多将MAU由1Q19的2.9亿 ， 提升至4Q19的4.8亿 。 从3亿人都在用的拼多多 ， 到5亿人都喜爱的拼多多 ， 不过也就是半年多的时间 。
通过“百亿补贴” ， 拼多多利用“低价爆款”成功吸引了五环内人群 。 截至到目前 ， 拼多多已经不是五环外的拼多多了 ， 而是全国人民的拼多多 。 这同时意味着 ， 和原来相比 ， 拼多多的用户结构已经发生了翻天覆地的变化 。


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