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半导体行业观察：中国台湾半导体设备销售年增68%背后( 二 )


根据芯思想研究院所公布的2019年中国63座晶圆制造厂最新情况跟踪数据显示 ， 在这63个项目当中 ， 其中6个项目已经停摆 。 其余的57个项目中（包括硅基项目和化合物项目） ， 有13个处于投产阶段 ， 有18个处于产能爬坡阶段 ， 还有18个处于在建阶段 ， 此外的还处于规划阶段 。 在这些项目当中 ， 并不是所有项目都处在了进行半导体设备支出的阶段 。 因此 ， 有一部分项目并未在半导体制造设备销售上做出贡献 。
再者 ， 由于去年闪存价格的大跌 ， 也一定程度影响了三星、SK海力士和英特尔这些厂的投资规划（这些企业都在中国大陆建立了生产工厂） 。
另外 ， 由于2018年 ， 中国大陆方面已经在半导体制造设备上进行了超过130亿美元的投入 ， 由于基数比较大 ， 因此 ， 在年增长率上这个数字并不如中国台湾那样夺目 。 但从2019年中国大陆在半导体制造设备上的整体投入上看（134亿美元） ， 中国大陆半导体制造业务仍具有较大的活力 。
但在这种信号的背后 ， 我们也应该清醒地认识到 ， 中国大陆晶圆厂在先进工艺上还处于追赶的阶段 ， 在先进的逻辑工艺上面也存在着客户缺失的问题 ， 这也导致中国大陆晶圆厂在计划进行产能扩展 ， 尤其是在对高价的EUV购买上 ， 屡受掣肘 ， 这也是国内在半导体设备上表现欠佳的又一个原因 。
由此我们可以看到 ， 晶圆厂 ， 尤其是先进工艺对于整个半导体供应链的影响力 。 这也是我国必须 ， 也义不容辞发展本土先进工艺的一个原因 。
北美晶圆制造设备销售额大增 ， 靠谁？
在SEMI的报告中 ， 除了中国大陆、中国台湾等地区出现了半导体制造设备销售额增长的情况 ， 北美地区也出现了增长的态势 ， 并较2018年有了40%较大幅度的增长 。
在北美地区当中 ， 尤属美国在半导体制造领域表现得强劲 。 根据半导体行业观察此前的报道显示 ， 近半数美国半导体公司的制造基地都位于美国（这些企业大多属于IDM模式） ， 其中有19个州是主要半导体制造工厂或“晶圆厂”的所在地 ， 据SIA统计 ， 这19个州中有34个企业建有70个工厂 ， 企业主要包括博通、microchip、英特尔、安森美、Qorvo、ADI、Maxim、美光、X-FAB、TowerJazz、TI、MACOM、Skywater等 。 而其中英特尔应该会是他们的一大动力来源 。
相关资料显示 ， 英特尔的14nm产能从2018年Q3季度开始就出现了供不应求的情况 ， 为此 ， 英特尔也为14nm产能的提高 ， 做出了多项措施 。 根据相关报道显示 ， 在2019年的前三个季度 ， 英特尔就花费了115亿美元资本支出来购买新生产设备 。 但这些设备不仅仅用于只英特尔美国的半导体制造工厂 ， 还包括位于其他地区的工厂 。
同时 ， 第三代半导体器件需求量的前景也被业界很多企业所看好 ， 因此 ， 在这方面上 ， 也或许有相关企业在针对这个方面在设备上有所投资 。 新兴领域或许也是驱动北美这些IDM企业对半导体制造设备需求上涨的因素之一 。
但其实我们看到 ， 美国的半导体设备市场与排在前面的中国大陆、中国台湾和韩国相比 ， 还是有一定差距 ， 这与他们这些年的发展模式有关 。
韩国存储投资扩产大减？
除了上述地区出现了增长以外 ， 还有一些地区的半导体制造设备销售也出现了负增长 。 这其中就包括了韩国 。
韩国在存储产品上的实力毋庸置疑 。 但因为去年存储市场受到了周期性变化的影响 ， 使得这个市场出现了下滑 。 根据闪存市场之前的报道显示 ， 据韩国海关总署（KCS）数据显示 ， 截止至去年2月 ， 用于制造半导体设备和电子集成电路的机器和设备的进口额仅为9.3亿美元 ， 与去年同期相比下滑70.63% 。 三星电子和SK海力士等半导体芯片制造商的采购放缓是半导体设备进口下降的主要原因 。 业内观察人士表示 ， “三星电子和SK海力士在半导体设备制造商的新设备投资中占90％ 。 2019年 ， 由于存储器库存积累 ， 他们将不得不放缓购买设备 。 ”


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