『更有』抄底还是割肉？14万亿私募用仓位投票，更有百亿私募“通吃”黑马与龙头！( 二 )
景林资产副总监杜寒忆在私募排排网进行路演时表示 ， 中国的好资产可能将是全球资本的避风港 。 具体而言 ， 在全球放水的低利率环境下 ， 可能只有最好的权益资产才能长期跑赢货币的一个增速 ， 而这次疫情其实是对全球各个经济体的一次测验 ， 基于中国的机制和能力 ， 我们相对全球来看 ， 其实是表现的最好的国家之一 ， 目前来看日韩表现次之 。
具体到投资方法 ， 景林资产在旧赛道中找龙头 ， 新赛道中找黑马 。 这个世界还有很多我们无法预测的领域 ， 在这些领域里面随着技术的进步 ， 会不断的给我们惊喜 ， 台阶式的推动人类进步 ， 比如5G技术即将在中国大面积应用；以及汽车的电动化和自动驾驶几乎到了快要到了突破的阶段 。 在这个过程中 ， 景林资产会试探性的先买一点黑马 ， 随着确定性的增加 ， 逐渐的提高仓位 ， 希望这些新赛道中的黑马爆发的时候 ， 能分享到其中的收益 。 景林资产目前很看好互联网巨头、货币现象以及中国在全球有竞争力的行业龙头 。
凯丰投资也表示 ， 美股这边 ， 当前标普500的2020年EPS已经下调到同比-12% ， 随着个股EPS的迅速下调 ， 标普的PE迅速反弹超19倍 。 未来一个月 ， 我们判断EPS还将继续下调10%左右 。 届时 ， 标普500PE会超22倍 ， 需要关注基本面下修给美股带来的压力 。 板块上 ， 最近一个月来 ， 内需逻辑演绎较久 ， 周期板块和TMT板块近期相对较弱 。 随着利率下行 ， 周期基建板块和TMT板块可能会相对跑赢内需消费板块 ， A股市场可能短期跑赢港股和美股市场 。
【『更有』抄底还是割肉？14万亿私募用仓位投票 ， 更有百亿私募“通吃”黑马与龙头！】
（责任编辑：任刚 HF008）
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