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「苹果」苹果、“华米OV”们日子不好过，他们的供应商怎么活下去？( 三 )


因此 ， 不少态度积极的供应商 ， 早在危险来临之前 ， 便已开始了多元化的业务布局 。
在歌尔遭遇苹果危机的5年前 ， 也就是2013年 ， 这家公司开始向可穿戴设备业务布局 ， 研究TWS耳机（真无线蓝牙耳机）的整机设计组装和核心声学元件 。
事实证明 ， 这是一步妙棋 。
业绩最惨淡的2018年 ， 歌尔对主营业务进行了重新分类 ， 包括精密零组件、智能声学整机和智能硬件三大业务 。 精密零组件即为手机等消费电子产品提供声学零组件 ， "智能声学整机" ， 简单理解即为各类耳机 ， 也包括越来越火的TWS耳机 。
但这次调整的效果并没有立时显现 ， 在苹果将包括Airpods的订单分给立讯精密时 ， 歌尔甚至未能进入当年的核心产品声学名单--这也是彼时舆论看衰歌尔的另一个原因 。
但转折随即出现在次年 。 苹果在2019年10月发布了AirPods Pro ， 这款定价高达1999元的降噪TWS耳机甚至比此前两代千元级的AirPods更加火爆 。 随后短短三个月 ， 共有近6000万Airpods被出售 ， 占市场出货量的54% 。 面对海量生产需求 ， 苹果需要更多产能 ， 由此 ， 歌尔再次成为Airpods的核心供应商之一 ， 搭上了这趟"顺风车" 。
2019年又被称为TWS爆发元年--经过2016至2018年连续三年超过50%的年复合增长速度之后 ， TWS增速非但没有放缓 ， 反而在这一年达到飞跃 ， 销量增幅高达124.79% ， 共计销售1.08亿副 。 市调机构Counterpoint Research乐观地预测 ， 在2020年 ， TWS销量将继续跳涨至2.3亿部 。
这不再是苹果一家的游戏 。 几乎所有消费电子终端品牌都在向TWS迈进 。 华为在2019年初宣布了全场景战略 ， 随即推出多款手机之外的消费电子产品 ， 也包括TWS耳机华为Freebuds和荣耀FlyPods 。
目前 ， 歌尔是华为Freebuds的独家供应商 。 由于歌尔为华为的代工模式是ODM/JDM ， 综合毛利率大约为20% ， 比苹果AirPods来料加工OEM生产模式的毛利率高出约10% ， 因而 ， 歌尔不仅由此分摊了订单风险 ， 也在改善着其利润空间 。
据歌尔股份2019年年报显示 ， 从2018年到2019年 ， 代表耳机的"智能声学"收入增长了117% ， 首次超过"精密零组件" ， 成为这家声学巨头为收入贡献最多的一项业务 。
「苹果」苹果、“华米OV”们日子不好过，他们的供应商怎么活下去？
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歌尔股份2019年报 智能声学业务表现亮眼
值得一提的是 ， 歌尔的第三项业务"智能硬件" ， 是以VR/AR等设备为主 ， 也是华为VR眼睛的独家供应商 ， 2019年 ， 该业务也实现了28.5%的收入增长 。
在拐点之前 ， 歌尔有着将近10年的顺风顺水 ， 允许公司充分思考未来方向；但对于在2年内便大起大落的莱宝高科来说 ， 2012年即被苹果"抛弃" ， 其后进入了漫长的低谷期 。
此前有消息传出这家公司在进行并购重组 ， 但一波三折 ， 最终以失败告终 。 在2015年 ， 莱宝高科宣布放弃小尺寸OGS产线 ， 逐渐淡出手机供应商市场 ， 将目光转移至中大尺寸触摸屏市场 。
2018年 ， 莱宝高科开始向华为批量供应中大尺寸电容式触摸屏 ， 伴随着最近几年笔记本电脑屏幕和车载屏幕"触摸化"趋势 ， 最终逐渐走出低谷 ， 利润再次呈现增长 。
在交出2019年营收增长8.74%、净利增长25.33%的成绩时 ， 莱宝高科回应投资者关于转型的问题称 ， 手机触摸屏市场虽然空间大 ， 但需求波动变化大 ， 导致库存风险巨大 ， 笔记本市场空间随相对较小 ， 但需求稳定、风险低 ， 公司目前已逐步转型为"笔记本电脑用触摸屏细分市场龙头厂商" 。
包括歌尔、莱宝在内 ， 纵观手机产业链供应商们的转型与多元化业务拓展 ， 无外乎三类：
一是转向其他消费电子产品 ， 例如歌尔的TWS、莱宝的笔记本电脑等；其二是向手机的新趋势靠拢 ， 由于5G到来 ， 手机对背壳材料、散热、电感、天线等零件 ， 均发生了量与类型的变化 ， 紧跟这一趋势 ， 同样可避免需求下滑；其三则是向新能源汽车发展 ， 例如欣旺达、长盈精密等企业 ， 近年来均有类似趋势 。


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