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[创业先锋818]普通投资者应如何应对？，美国印钞太多

[创业先锋818]普通投资者应如何应对？，美国印钞太多
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一
世界最大基金桥水的创始人达里奥4月24日刚刚发布了2万字长文 ， 以剖析在长期债务周期中 ， 货币、信贷和债务的相互运作方式 ， 以及它们驱动全球经济和政治变化的方式 。
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为了让大家更好更快地理解 ， 我录制了解读视频 ， 1分钟教你读懂达里奥最新2万字长文：
此外 ， 我还把达里奥的2万字长文 ， 用中文编译出5000字精华浓缩版并配合独家注释 ， 供大家一起思考学习正在悄悄变化的世界格局与宏观周期 ， 希望对你能够有帮助 。
首先说一下 ， 为什么要这么做呢？因为 ， 近期很多投资大鳄的看法特别值得我们注意 。 新冠病毒引发了全球经济和市场的低迷 ， 我称之为2008年金融危机以来最波澜壮阔的历史节点 。
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比如 ， 2020年4月17日 ， 巴菲特的合伙人查理芒格接受采访还说 ， 巴菲特相信美联储开闸放水刺激经济对此次大衰退有一定的缓解作用 ， 但因钱本身可能会引致更深更大的问题 ， 所以他们很担心 ， 暂时并没有买入 。
如何理解达里奥和巴菲特的观点 ， 以及正在变化的世界格局对我们意味着什么？
我们每一个人、每个家庭在全球金融市场的动荡中 ， 都应该学习怎么来保卫个人和家庭资产 ， 怎样能够聪明地投资 ， 让我们的财富增值 ， 保值 ， 或至少不贬值 。
我最近经常说 ， 应该“做好同时迎接03年非典和08年全球金融危机一起到来的挑战” ， 而没准备是危险 ， 有准备是机会 。
如果想要转危为机 ， 你需要真正看懂投资大鳄们担忧具体可能是什么 ， 以及如何在投资上操作与应对 。
所以 ， 我开始原文编译注释一系列大佬的亲笔文章 ， 就是因为我发现目前中文语境中对于顶级投资看法的报道都是失真的 ， 给投资者以严重误导 。
比如上面所提到的查理芒格最新的观点 ， “查理芒格说巴菲特觉得美国一直在印钱确实缓解了大衰退但印钱同时可能引致更大的担忧” ， 巴菲特的原话到中文媒体这里 ， 竟然报道的统一口径变成了:巴菲特和芒格认为这次不会大衰退 。
这有很大的误导性 ， 与我而言甚至就是在犯罪 。
这样断章取义 ， 能从首富思路里学到东西帮助读者自身的财富增长吗？如果误导了非成熟投资者的交易行为并产生亏损 ， 算谁的呢？
所以我们要正本清源地去学习名门正派的原文 ， 并且听懂金融的实战专家的讲解 ， 才能不走弯路 。 读完我中文编译的达里奥2万字长文之精华 ， 才能更好地在全球金融市场的动荡中 ， 聪明地投资与交易 。
要知道 ， 巴菲特、达里奥的投资秘诀 ， 才不是那些掌握巨额资金的人才可以使用的专利 ， 前提是你得愿意静下心来学习 。
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Abstract：
世界历史就是一个绑定某资产到自己随便印的循环 ， 比如美国老印钱 ， 自己美元地位就会下降 ， 然后就会不被信任 ， 从而丢失老大资格 。 巨额通胀然后就是再次捆绑固定的数量限制自己不许乱印 。
由时贞易中文编译注释5000字精华：
如果不理解二十年代债务泡沫和贫富差距是如何产生的、债务泡沫的破裂又是如何导致了三十年代的大萧条 ， 以及大萧条和过度的贫富差距如何引发了世界各地的冲突 ， 那么也就无法理解是什么力量导致了富兰克林·罗斯福当选总统 ， 以及在他当选后不久所推出的新计划（中央政府和美联储将共同提供大量的资金和信贷） 。
就是这些改变了当时的世界秩序 ， 而这又与现在正在发生的事情颇为相似 。 了解其背后的机制和原理 ， 将有助于更好地理解新冠病毒大流行的背景下 ， 接下来会发生什么 。
如果一个人赚的比花的多 ， 他就会有利润 ， 从而使他的储蓄增加 。 而如果一个人的支出大于收入 ， 那么他的储蓄就会减少 ， 或者他不得不通过借钱或来弥补差额 。
由于一个人的债务是另一个人的资产 ， 债务违约会减少其他实体的资产 ， 进而要求它们削减开支 ， 从而导致债务下降和经济收缩 。 （时贞易：戴维斯双杀）
拥有储备货币的国家更容易通过大量借贷摆脱困境 。 原因在于 ， 世界上其他国家倾向于持有这些债务和货币 ， 因为它们可以用来在世界各地消费 。
货币本质上是一种交换媒介 ， 也可以用来储存财富 。
当人们有更多的钱和信贷时 ， 他们就会想消费更多 。 从某种程度上说 ， 消费增加了经济生产 ， 提高了商品、服务和金融资产的价格 ， 这可以说是增加了财富 ， 因为拥有这些资产的人在我们衡量财富的方式下变得“更富有” 。 （时贞易：戴维斯双击）
这种形式的财富增加 ， 更像是一种幻觉 。 因为事物的内在价值并不会增加 。
举个例子 ， 如果你有一套房子 ， 政府创造了大量的货币和信贷 ， 你的房子的价格会上升 ， 但它仍然是原来的样子 。 你的实际财富没有增加 ， 只是你计算财富的单位增加了 。


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