「北京商报」22家上市银行一季报：超三成银行不良率抬头
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随着一季报陆续登场 ， 上市银行业绩是否受到疫情影响也逐渐揭晓 。 截至4月28日北京商报采访人员发稿时 ， 已有22家A股上市银行先后披露了2020年一季度报告 ， 多数银行业绩好于预期 ， 9家银行实现净利润两位数增长 。 不过 ， 也有银行告别去年的高速增长态势 ， 营业收入或净利润增速降至负数 。 而疫情对资产质量和贷款投放的冲击也逐渐显现 。 分析人士指出 ， 随着企业复工复产和生产生活逐步恢复 ， 银行业的经营业绩会逐步回复到正常状态 。 
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01
多家国有行净利润增速放缓
新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来较大影响 ， 上市银行一季度业绩是否受到波及备受关注 。 截至4月28日北京商报采访人员发稿时 ， 已有22家银行披露了一季报 ， 包括4家国有银行、5家股份制银行、7家城商行和6家农商行 。 从经营指标来看 ， 多数银行交出一份满意的成绩单 ， 19家银行实现了营业收入和净利润同比正增长 。
从盈利能力来看 ， 国有银行依然领跑 。 根据工商银行在上交所披露的数据显示 ， 该行一季度实现营业收入2269.79亿元 ， 同比下降3.62%；归属于母公司股东的净利润为844.94亿元 ， 净利润规模位居国有行榜首 。 农业银行以1867.06亿元的营业收入、641.87亿元的净利润规模紧追其后 。 交通银行归母净利润为214.51亿元 ， 同比增长1.8% 。 邮储银行归属于母公司股东净利润200.94亿元 ， 同比增长8.5% 。
由于基数过大 ， 国有银行的净利润增速常常徘徊在5%附近 ， 而今年在疫情影响下 ， 多家国有行净利润增速降至更低 。 除了农业银行略有回升外 ， 工商银行、交通银行、邮储银行净利润增速均有不同程度的下滑 。 其中 ， 工商银行一季度净利润同比增长3.04% ， 而去年同期为4.06%；交通银行净利润增速较去年同期下降3.08个百分点 。 邮储银行2020年一季度归母净利润增速虽较2019年同期的12.21%有所放缓 ， 但在已披露一季报的四家国有大行中 ， 仍是增速最快的银行 。
同样呈现下降趋势的还有净息差 。 例如 ， 工商银行一季度净息差为2.20% ， 同比下降11个基点；交通银行净息差同比下调4个基点至1.55% 。 而随着利率市场化继续推进 ， 净息差面临着进一步下行的压力 。
交通银行预算财务部总经理陈隃在该行一季度业绩说明会上表示 ， 贷款收益率降幅高于负债成本率的下降 ， 所以造成该行息差小幅缩窄 ， 但是整体缩窄幅度是可控的 。 4月新的一年期LPR下降20个基点 ， 未来一段时间资产收益率面临较大的下行压力 。 在市场流动性相对宽裕的情况下 ， 一部分负债成本还有下降的空间 ， 所以未来净息差总体上会呈现收窄趋势 。
02
净利润、营收冲击显现
虽然赚钱能力不及国有大行 ， 但是股份制银行和地方中小银行业务结构灵活 ， 增长势头更为亮眼 。 在22家银行中 ， 有9家银行实现净利润两位数增长 ， 前三甲分别为宁波银行、贵阳银行和平安银行 ， 分别同比增长18.12%、15.49%和14.8% 。 其中 ， 平安银行是5家发布一季报的股份制银行中唯一实现净利润两位数增长的银行 。
营业收入增速更为惊人 ， 有11家银行营收增速超过10% ， 更有4家银行超过了30% ， 分别为青岛银行、宁波银行、青岛农商行和郑州银行 ， 分别为37.6%、33.68%、33.33%和30.37% 。 纵观这4家银行 ， 营收的快速增长与中间业务的高速增长密切相关 ， 青岛银行、青岛农商行、宁波银行的手续费及佣金净收入均同比增长超三成 。
不过 ， 有人欢喜有人愁 ， 部分银行的净利润或营业收入增速由两位数降至个位数甚至负数 。 除工商银行一季度营收现负增长外 ， 另有两家区域性银行营收或净利润增速出现负数 。 其中 ， 重庆农商行净利润出现负增长 ， 一季度归属于该行股东的净利润为30.80亿元 ， 较上年同期降低6.90% 。 江阴农商行则是营业收入同比缩水3.35%至8.51亿元 ， 而2019年一季度该行营业收入增速为41.15% 。
对于营业收入下降的原因 ， 江阴农商行相关负责人在接受北京商报采访人员采访时表示 ， 以该行一季报内容为准 。
苏宁金融研究院研究员陶金认为 ， 在已公布一季报的银行中 ， 大多数营收和净利润都经历了不同程度的增长 。 个别中小银行的业务经营受制于区域 ， 受到当地经济增长形势的影响较为直接 ， 贷款业务受到疫情中区域和行业的不同程度表现的影响 ， 因而业绩出现波动 。
03
超三成银行不良率抬头
疫情影响之下 ， 不少企业面临生产经营压力 ， 还款意愿和还款能力减弱 ， 叠加不良贷款清收工作推进存在一定难度 ， 银行业一季度的资产质量面临压力 。
北京商报采访人员统计发现 ， 已披露一季报的22家A股上市银行中 ， 截至一季度末 ， 有8家银行不良贷款率与年初持平 ， 7家银行不良率出现上升 ， 7家银行不良率有所下降 。 其中 ， 兴业银行、浦发银行、郑州银行等7家银行不良率有一定程度下降 ， 降幅在0.6个百分点内 。
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