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『投中网』大众抢先下手 一文读懂锂电池格局，全球车企围猎

（北京联盟_本文原题：全球车企围猎 ， 大众抢先下手 ， 一文读懂锂电池格局）
『投中网』大众抢先下手 一文读懂锂电池格局，全球车企围猎
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文|费雪
来源|投中网
全球汽车电动化成为趋势的背景下 ， 电动汽车的核心部件——动力电池 ， 正在成为大型汽车厂商的围猎目标 。
作为全球第二大汽车制造商 ， 大众汽车已经在行动 ， 外媒称其准备斥资7.4亿美元（约合人民币52.4亿元）收购国轩高科（002074.SZ）30%股份 ， 成为该公司第一大股东 ， 并将在未来三年内进一步成为控股股东 。
对于上述交易 ， 国轩高科予以否认 ， 同时称与大众汽车一直保持积极沟通 ， 在技术、产品、资本等方面探讨战略合作的可能性 ， 双方尚未达成一致意见或协议 。
国际能源署预计 ， 在目前各国新能源政策下 ， 到2030年全球电动汽车保有量将达到1.3亿辆 ， 年销量2150万辆 ， 分别均为现在的10倍 。 电动汽车销量的大幅增长 ， 意味着中长期动力电池供应的短缺 。
目前的动力电池产能 ， 中国占据一半以上的份额 ， 这意味着谁抢占了中国的动力电池产能 ， 谁就有望在未来新能源汽车市场竞争中处于不败之地 。 这为国内优质电池企业扩张海外市场份额提供了契机 。
作为全球领先汽车制造商 ， 大众汽车自然不甘落后 。 根据大众年初发布的规划 ， 其准备在未来5-10年 ， 拿出总额约910亿美元的资金支持电动汽车的开发和销售 ， 重点投向中国市场 。
站在动力电池供应和需求的角度 ， 这很可能是一场双赢 。 对于大众来说 ， 这较好解决了动力电池急剧增长的产能需求 ， 而国轩高科也借助大众这样一个“贵人” ， 将其动力电池成功销往海外 。
不过 ， 全国乘用车联合会秘书长崔东树对投中网表示 ， 目前上述交易还存在不确定性 ， 因为收购一家上市公司成本太高了 ， 相对而言自建的成本更低 。
投中网根据动力电池厂商国轩高科2017年的募资计划推算 ， 兴建一条动力电池生产线 ， 每Gwh需要资金6.7亿元 ， 这大致满足2万辆电动车的需求 。
然而也有市场人士表示 ， 兴建一条动力电池生产线并非简单测算设备投资这么简单 ， 需要上下游的深度配合 ， 尤其是上游的锂矿 ， 钴矿等矿产来源 ， 动力电池的生产还需要隔膜、覆铜板、负极等材料 ， 这些物料的产能主要分布在中国 ， 国轩高科已建立了稳定的供应链 。
为何选择国轩高科
再过5个月 ， 大众汽车位于上海安亭的新能源汽车工厂将正式投产 ， 该工厂规划产能30万辆 ， 加上一汽大众佛山工厂 ， 大众在华累计总年产能可达60万辆 。 这几乎是中国2019年电动汽车120万销量的一半 。 大众计划在2020年底将把电动车产量提高至约100万辆 ， 从而超过特斯拉 。
大众在电动车方面的快速扩张 ， 源于其雄心勃勃的电动车未来计划 。 作为一家拥有近百年历史的德国老牌汽车企业 ， 大众是欧洲最大的汽车公司 ， 目前拥有大众、奥迪、兰博基尼、保时捷等多个著名汽车品牌 。
【『投中网』大众抢先下手 一文读懂锂电池格局，全球车企围猎】造车新势力特斯拉的崛起显然刺激了这家老牌汽车巨头的神经 。 目前来看 ， 在所有大型传统汽车制造商中 ， 大众推出了最激进的、最快的的电动车计划：未来5-10年将投入910亿美元用于电动汽车的研发与生产 ， 约占全球汽车制造商未来投入资金的三分之一；其已经率先在2019年发布14款新能源汽车 ， 2020年推出30款电动车型 ， 2025年预计年投放量达100万辆 。
还有一个大背景值得注意 ， 大众所在的欧洲市场对新能源汽车的要求非常高：按照麦肯锡最新发布《2020电动汽车指数》预计 ， 按照欧盟碳排放最新要求 ， 2021年欧盟生产商必须销售超过200万辆电动汽车 ， 才能避免支付罚款 。 届时 ， 欧洲将有望超过中国成为全球最大的电动汽车区域市场 。
根据大众的计划 ， 将在未来10年推出近70款新电动汽车的计划 ， 将大众预计的电动汽车数量增加到2200万辆 ， 并且最迟在2050年前 ， 完全实现碳中和 。
这么大规模的电动汽车生产 ， 意味着锂电池的庞大需求 。 以宁德时代、比亚迪、国轩高科 ， 以及天津力神等为代表的的中国动力电池厂商恰好占据了全球超过50%的市场份额；以天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业等为代表的的厂商还通过积极的海外布局掌控了锂矿、钴矿等最重要的动力电池原材料 。
得中国动力电池产能 ， 则得电动汽车市场 ， 中国如此 ， 全球亦是！
就市占率来看 ， 国轩高科 ， 位列中国第三大动力电池供应商 ， 其优势主要在于其公共交通等客运车辆领域 ， 技术优势主要集中在磷酸铁锂电池层面 ， 装机量为宁德时代的1/10、比亚迪的1/3 。 就后两者来说 ， 比亚迪目前电池偏重自用 ， 尽管已经对外开放动力电池产能；宁德时代 ， 尽管产能巨大 ， 然而 ， 产能与需求的矛盾一旦爆发 ， 如何化解 ， 这是不得不解决的问题 。 最新的案例是特斯拉选择与宁德时代合作的方式 ， 以求规避将电池供应全部押注日本的松下 。
进一步来说 ， 所有的汽车制造商巨头 ， 由于产量以及市场影响力巨大 ， 如何在供应问题上不受制于人 ， 是迫在眉睫的问题：选择一家具备可观产能、技术 ， 并在供应链体系方面健全的中等规模的动力电池厂商 ， 进而通过资本纽带予以控制 ， 显然符合大型汽车制造商的利益 。


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