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加华资本▲| 加华Family，能量饮料势头强劲，解读本土选手“东鹏特饮”( 二 )


加华资本▲| 加华Family，能量饮料势头强劲，解读本土选手“东鹏特饮”
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本土“新势力”崛起
很显然 ， 中国能量饮料依然是一个高度集中化的市场 。
在日前发布的招股书预披露文件中 ， 东鹏饮料引述的欧睿国际数据显示 ， 2019年 ， 中国能量饮料市场排名前四大的企业合计实现销售金额377.81亿元 ， 市场占有率为88% 。
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2019年 ， 红牛以57%的市场份额占据了半壁江山 ， 正在冲击IPO的东鹏特饮以15%的市场份额排名第二 ， 紧随其后的是乐虎（10%）、体质能量（6%）、红牛中国的操盘者华彬集团旗下的自有功能饮料品牌战马（4%）、XS（5%） ， 剩下的其他品牌一共仅占3% 。
但有意思的是 ， “头部品牌们”的竞争格局却正在发生一些变化 。
从上述数据可以看到 ， 2019年市场份额排名第2至第5名“玩家”均为本土选手 。 如果再把时间线拉长一点 ， 可以看到一个较为明显的趋势是：近年来 ， 以东鹏特饮为首的本土品牌正在快速崛起 ， 并已经成为该品类增长的重要驱动力 。
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按零售额统计 ， 中国能量饮料市场2016-2018年的市场领先公司的份额排名 。 （数据来源：英敏特）
小食代查阅的市场调研机构英敏特的数据显示 ， 2016年至2018年间 ， 东鹏特饮的市场份额从9.5%一路升至15.1% ， 乐虎和体质能量的市占率也均有所上涨；而在同一时期 ， 红牛的市场份额从72.5%下降至63.6% 。
这意味着 ， 尽管红牛仍在中国功能饮料市场里遥遥领先 ， 但“后起之秀”们的追赶势头不容小觑 ， 尤其是其本土最大对手东鹏特饮 。
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“东鹏饮料和河南中沃等本土品牌依靠区域实力 ， 市场份额得以提升 。 ”英敏特在一份2019年7月发布的报告中表示 ， 泰国天丝和华彬集团之间持续的诉讼对红牛中国的销售造成了一定影响 。
公开资料显示 ， 去年 ， 东鹏特饮年出货量为84万吨 ， 据推算 ， 已达到行业“老大”红牛全年出货量的近3/4 。 面对高速增长且潜力巨大的功能饮料市场 ， 如果IPO进展顺利 ， 东鹏特饮无疑将拥有更多的“弹药” ， 这或将为未来的行业格局带来更多想象 。
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2014-2024年中国能量饮料市场零售额的最好和最坏情形预测 ， 其中2014-2018年为实际数据 ， 2019-2024为预测估值 。 （数据来源：英敏特）
英敏特在上述报告中指出 ， 在本土品牌的强劲表现的带动下 ， 中国功能饮料市场在2019年将保持两位数的增长 ， 并有望达到721亿元 。 到2024年 ， 中国功能饮料的零售市场总价值预计将达到1291亿元 ， 2019年至2024年的复合年增长率预计为12.4％ 。


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