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东方财富网■招行最赚钱，上市股份行财报大比拼！光大增速快

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4月28日 ， 兴业银行(601166.SH)发布了2019年年报和2020年一季报 。 报告显示 ， 截至2019年末 ， 兴业银行总资产7.15万亿元 ， 同比增长6.47% ， 营业收入1813.08亿元 ， 同比增长14.54% 。
至此 ， 9家上市股份制银行2019年年报均已披露完毕 。
时代周报采访人员梳理发现 ， 股份制银行之间的分化明显 。 从资产规模看 ， 招商银行(600036.SH)、兴业银行、浦发银行(600000.SH)均已破7万亿元 ， 而浙商银行(601916.SH)仅为1.8万亿元 ， 首尾之间相差4倍；净利润最多的是招行 ， 达到928.67亿元 ， 浙商银行仅为129.25亿元 ， 差距非常明显 。
【东方财富网■招行最赚钱，上市股份行财报大比拼！光大增速快】在营收、净利增速方面 ， 部分银行呈双位数增长态势 ， 也有银行增速放缓 ， 比如华夏银行(600015.SH)归属于上市公司净利润219.05亿元 ， 同比仅增长5.04% 。 但总体呈较好的增长态势 ， 股份制银行增速明显高于国有银行以及城商行、农商行 。
“去年新增贷款创新高 ， 贷款总量也是持续上升 ， 对于银行的主营业务收入显著提升 。 同时 ， 由于前期区域防金融风险的一些政策顺利推进 ， 使得大中型金融机构的风控工作成效明显 ， 坏账率整体上有一定程度的回落 ， 提升了利润空间 。 ”4月29日 ， 首创证券研发部总经理王剑辉在接受时代周报采访人员采访时表示 。
资产质量方面 ， 在经济下行周期下 ， 9家上市股份制银行中 ， 除了浦发银行、浙商银行不良率上升外 ， 其余7家均呈不同程度下降 。
“经过过去几年对公不良这一轮出清 ， 股份制银行资产质量压力有所缓解 ， 不良核销力度加大也有助于不良贷款率维持稳定 。 ”4月29日 ， 天风证券银行业首席分析师廖志明告诉时代周报采访人员 。
资产规模拉差扩大
从营收、净利润、资产规模等指标看 ， 招商银行依然居股份制银行之首 。 截至2019年末 ， 招商银行以7.42万亿元的资产总额领先于上市股份制银行 。 紧随其后的是兴业银行和浦发银行 ， 分别为7.15万亿元和7万亿元 。
近两年 ， 招行反超兴业 ， 重新夺回了股份行的头把交椅 。 目前两者资产规模的差距大概是2700亿元 。
除了资产规模分化明显之外 ， 2019年上述银行之间营收以及净利润之间的分化也非常明显 。 时代周报采访人员梳理 ， 不少银行业务增速创近年新高 。
比如 ， 去年平安银行营业收入、净利润分别同比增长18.2%、13.6% ， 创2016年转型以来新高；光大银行实现营业收入1328.12亿元 ， 同比增长20.47% ， 创下近六年最大增幅；净利润374.41亿元 ， 同比增长11.03% ， 创下近五年最大增幅 。
总体上看 ， 去年9家上市股份制银行均取得了不错的业绩 。
“经营普遍向好 ， 主要是因为：一是 ， 央行增加了信贷投放的力度 ， 并且同业负债规模有所降低 ， 总体上降低了商业银行的负债端成本；二是 ， 银行中间业务收入持续增长 ， 逐步成为利润新的增长点；三是 ， 银行信贷投放的量有明显增长 ， 推高了业绩 。 ”4月29日 ， 某国有大行公司业务部人士告诉时代周报采访人员 。
资产质量普降
上市股份制银行良好的业绩 ， 离不开资产质量的改善 。
时代周报采访人员梳理 ， 9家股份制银行中 ， 7家不良贷款率呈下降趋势 ， 多家银行创造了近年新低 ， 上升的是浦发银行以及浙商银行 。 相比大行和城商行、农商行 ， 股份行资产质量改善相对明显 。
2019年末 ， 民生银行不良贷款率1.56% ， 比上年末下降0.20个百分点 ， 扭转了近几年来不良贷款率持续上升的势头；中信银行不良贷款率1.65% ， 为近四年来最低；兴业银行不良贷款率1.54% ， 较年初下降0.03个百分点 ， 且连续三年下降 。
“2019年的整体宏观经济虽然面临下行压力 ， 但是经济逐步企稳 ， 尤其是信贷投放重点领域的强周期行业整体有所复苏回暖 。 ”上述银行业人士说道 。
具体看 ， 截至2019年末 ， 浦发银行不良贷款率2.05% ， 较年初上升0.13个百分点 。 时代周报采访人员梳理发现 ， 在去年四季度之前 ， 该行不良率连续9个季度下降 ， 但在2019年四季度出现不良“双升”的局面 。
该行解释称 ， 为满足更为审慎的监管要求 ， 主动应对2020年外部宏观环境变化给经营带来的不确定性 ， 2019年末对60天以上的对公逾期贷款、重点领域的风险贷款主动纳入不良贷款管理 。
不过 ， 截至今年一季度末 ， 浦发银行实现不良额、不良率“双降” ， 其中不良率较上年末下降0.06个百分点至1.99% 。
截至2019年末 ， 浙商银行不良贷款率1.37% ， 较2018年末上升了0.17个百分点 。 据了解 ， 该行不良率提升的背后是将逾期60天以上贷款纳入不良 。
零售转型艰难
“得零售者 ， 得未来 。 ”
从零售业务营收占比看 ， 平安银行最高 ， 达到57.97%；招商银行紧随其后 ， 为56.69% ， 其余银行占比均低于50%；从利润占比来看 ， 平安银行占比最高 ， 为69.1%；其次为招商银行 ， 利润占比为55.63% 。


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